《科创板日报》9月17日讯 当地时间周二，谷歌美股盘中股价再度刷新新高。就在一天前，谷歌母公司Alphabet市值首次突破3万亿美元，成为继英伟达、微软和苹果之后，美股第四家达到这一水平的公司。
在席卷全球的AI热潮中，谷歌这家搜索巨擘一度显得沉默而被动。虽说新技术发布不断，从LaMDA到PaLM，从Bard到Gemini，一系列迭代背后，却似乎始终缺少一个点燃市场热情的“引爆点”——仿佛陷入了“技术巨人、产品矮子”的困境。
不过，一切随着Nano Banana图像生成模型的发布悄然改变。
在苹果美区App Store中，免费榜排名前五中有两个席位都被谷歌占据，Gemini下载量更是直接超过ChatGPT，登上榜首。
要知道，在此之前，ChatGPT已盘踞第一已久。DeepSeek之后，能超越ChatGPT登顶应用榜的应用寥寥无几。
Keybanc Capital分析师Justin Patterson表示，“如果Gemini能继续占据App Store排行榜榜首，我们相信会有更多投资者开始将其看作一款强有力的核心产品，它提供的增量使用场景能够对核心搜索体验起到补充作用，而不是形成蚕食。”
发布不到一个月，Nano Banana已生成超5亿张图片，并在8月26日至9月9日期间为Gemini带来了超过2300万新用户。
作为一个免费App，Gemini和很多AI应用一样，都设定了一定的免费使用次数限制：谷歌将免费聊天次数限制为5次的同时，提供100次免费图像生成机会。
软件应用上拳打OpenAI，谷歌还在硬件上谋划“伏击”英伟达——核心武器自然就是自家TPU。
D.A. Davidson分析师Gil Luria在本月的一份报告中指出，过去一年以来谷歌母公司Alphabet大幅缩小与英伟达的差距，如今已成为“最好的英伟达替代方案”。
谷歌TPU的受关注度正在逐渐升温，分析师与前沿AI实验室的研究人员和工程师交流后发现，业内普遍看好谷歌TPU。因此Luria认为，若谷歌将TPU业务与DeepMind部门合并并将它们分拆上市，估值或将高达9000亿美元（作为参考，谷歌最新市值约2.8万亿美元），“这将是Alphabet最具价值的资产之一”，而今年1月，其给这部分业务的估值是7170亿美元。
不仅如此，公司还准备对TPU进行关键战略转型，计划将其从自身云生态中“解绑”。在此之前，谷歌基本不对外出售自研TPU。Capvision此前数据显示，谷歌TPU70%-80%的算力用于内部业务场景使用，剩余20%-30%以自建租赁方式供外使用。
而据The Information 9月3日消息，谷歌近期已接洽一些以租赁英伟达芯片为主的小型云服务商，希望他们的数据中心也能部署谷歌AI芯片。此外，谷歌也曾尝试与其他专注英伟达芯片的云服务商达成类似协议，比如正为OpenAI打造一个部署大量英伟达芯片数据中心的Crusoe，以及向微软和OpenAI租赁英伟达芯片的CoreWeave。
券商指出，谷歌此次战略的核心在于以“硬件即服务”（HaaS）为基础的合作模式，这看似在挤压自有云服务的市场，但实际上旨在推动更长远的版图拓展，并对英伟达的主导地位发起长期而根本性的挑战。
值得一提的是，段永平管理的H&H International Investment二季度大幅增持谷歌，买入超83万股，持股数暴增75.17%。
