恩桥:拟25.5亿美元收购Tallgrass原油运输业务
来源:南方财经网
南财智讯9月10日电,恩桥(EnbridgeInc.,纽约证券交易所:ENB)提交8-K报告,披露9月9日发布的收购公告。公司通过全资子公司与TallgrassEnergy,LP的全资子公司签署最终协议,以25.5亿美元现金对价收购其原油业务,对价可按惯例进行交割日调整,对应约10至11倍远期企业价值与EBITDA之比。标的资产包括:PonyExpress管道75%权益(全长1050英里、输送能力约46万桶/日的原油管道系统,连接落基山产区至俄克拉荷马州库欣,可直接对接约50万桶/日的炼油产能);PowderRiverGateway系统51%权益(两条原油管道,合计输送能力约24万桶/日);接入PonyExpress的9个原油码头合计约840万桶储存能力(含位于库欣的Deeprock原油码头60.3%非运营权益);以及原油营销商StanchionEnergy。交易还包括PXP2扩建项目,即追加3亿美元将PonyExpress产能提升至约51.5万桶/日,该项目以照付不议合同支撑,预计2027年底投运,交割后将计入恩桥410亿美元的有保障增长项目储备。交易预计于2026年晚些时候交割,尚需获得美国联邦贸易委员会依《哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法案》出具的批准等惯例监管审批并满足交割条件。公司预计交易将在持有标的后首个完整年度增厚每股可分配现金流,2026年财务指引不因本次公告受到实质影响;公司拟通过股权发行为本次收购及8月26日公布的SaltCreekMidstream原油集输业务收购提供部分资金。花旗担任本次交易独家财务顾问,SidleyAustinLLP与Sullivan&CromwellLLP担任法律顾问。
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