1 隔夜市场

　　美股三大指数集体收涨，道琼斯指数涨0.81%，标普500指数涨1.54%，纳斯达克综合指数涨2.27%；大型科技股普涨，英伟达收涨5.8%，创4月份以来最大单日涨幅，市值一夜大增2648.7亿美元（约合人民币18857亿元）；AMD涨超4%，谷歌、特斯拉涨超3%，微软、亚马逊、奈飞涨超1%。中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数收涨2.25%，小鹏汽车涨超16%，百度涨超5%，老虎证券、微博涨超3%，爱奇艺涨超2%，拼多多涨超1%。

　　国际金价大幅走高，截至发稿时，现货黄金涨2.81%，报4113.26美元/盎司；COMEX黄金期货涨2.73%，报4119.2美元/盎司。

　　国际油价走高，WTI原油期货涨0.67%，报60.15美元/桶；布油期货涨0.69%，报64.07美元/桶。

　　比特币涨0.78%，报10.55万美元，盘中最高报10.67万美元。

　　欧洲主要股指收盘集体上涨，欧洲斯托克50指数涨1.72%，英国富时100指数涨1.09%，法国CAC40指数涨1.32%，德国DAX30指数涨1.73%，富时意大利MIB指数涨2.28%。

　　2 国务院办公厅印发《关于进一步促进民间投资发展的若干措施》

　　11月10日，国务院办公厅印发《关于进一步促进民间投资发展的若干措施》。其中提到，对需报国家审批（核准）的具有一定收益的铁路、核电、水电、跨省跨区直流输电通道、油气管道、进口液化天然气接收和储运设施、供水等领域项目，应专项论证民间资本参与的可行性，并在可行性研究报告（项目申请书）中专项说明。鼓励支持民间资本参与，并结合项目实际、民营企业参与意愿、有关政策要求等确定具体项目持股比例。对具备条件的项目，民间资本持股比例可在10%以上。

　　3 两部门：到2035年，适配高比例新能源的新型电力系统基本建成

　　11月10日，国家发展改革委、国家能源局发布促进新能源消纳和调控的指导意见。到2030年，协同高效的多层次新能源消纳调控体系基本建立，持续保障新能源顺利接网、多元利用、高效运行，新增用电量需求主要由新增新能源发电满足。满足全国每年新增2亿千瓦以上新能源合理消纳需求，助力实现碳达峰目标。到2035年，适配高比例新能源的新型电力系统基本建成，新能源消纳调控体系进一步完善。

　　4 开放力度近年来最大！十部门：我国首张物流开放清单来了

　　11月10日，国家发展改革委、国家数据局、交通运输部等十部门对外发布《关于推动物流数据开放互联有效降低全社会物流成本的实施方案》，着力破除物流行业发展中的“数据孤岛”。推动物流公共数据开放互联，是本次《实施方案》里的重中之重。我国首张物流公共数据共享开放清单也随之发布，共享开放力度为近年来最大。根据新发布的国家物流公共数据共享开放清单，交通运输部、海关总署、中国民航局、国铁集团等部门单位，将实时或是按日、按月、按季度对十大类数据进行共享开放，细分项涵盖航班计划、船舶轨迹、高速公路货车流量、通关状态等。（央视新闻）

　　5 交通运输部：暂停对美船舶收取船舶特别港务费等为期1年

　　11月10日，交通运输部公告，为落实2025年中美吉隆坡经贸磋商达成共识，经国务院批准，自2025年11月10日13时01分起，与美方暂停实施对华海事、物流和造船业301调查最终措施同步暂停实施《交通运输部关于对美船舶收取船舶特别港务费的公告》（交通运输部公告2025年第54号）、《交通运输部办公厅关于印发 <对美船舶收取船舶特别港务费实施办法> 的通知》（交办水〔2025〕59号）、《交通运输部关于启动航运业、造船业及相关产业链供应链安全和发展利益受影响情况调查的公告》（交通运输部 公告2025年第55号）1年。

　　商务部新闻发言人就美方暂停实施对华造船等行业301调查措施答记者问

　　11月10日，商务部新闻发言人就美方暂停实施对华造船等行业301调查措施答记者问。有记者问：美东时间11月9日，美国贸易代表办公室发布公告，宣布将于11月10日暂停实施对华造船等行业301调查措施。请问商务部对此有何评价？答：中方注意到，美方于当地时间11月9日发布公告，宣布将于11月10日0时01分暂停实施对华造船等行业301调查措施一年，具体包括暂停对相关中国船舶征收港口费、暂停对中国船岸起重机等设备加征关税等。这是美方与中方相向而行、共同落实中美吉隆坡经贸磋商共识的重要一步。同日，中方也相应暂停实施相关反制措施。

　　6 近30年来全球央行黄金持有量首次超过美债

　　11月10日，最新统计显示，自1996年以来，黄金首次在各国央行储备中的占比超过了美债。黄金价格从年初到现在整体上涨近50%，相较十年前上涨约300%。2025年第二季度，全球央行黄金储备总值首次超过其持有的美债规模。黄金正在替代美债，成为各国眼中的优势避险资产。（央视新闻）

　　7 《公开募集证券投资基金主题投资风格管理指引》征求意见

　　近日，基金业协会起草了《公开募集证券投资基金主题投资风格管理指引》，向各家基金管理人征求意见，11月15日之前提交反馈。过往个别产品“风格漂移”、投资集中度过高等问题，被业界所诟病。《指引》对主题投资基金的合同约定、基金管理人投资风格管理、托管人投资风格监督均提出了明确的要求，旨在规范主题投资基金风格漂移问题，规范主题投资基金的投资风格管理与监督行为。 (中国基金报)

　　8 南向资金年内净买入额突破1.3万亿港元

　　港股市场迎来了新的里程碑。11月10日，南向资金通过港股通净买入66.54亿港元，使得年内净买入额突破1.3万亿港元，自港股通开通以来的累计净流入规模也突破5万亿港元，刷新互联互通机制开通以来的最高纪录。

　　9 7死27伤！燕郊地铁项目爆燃事故，调查报告公布

　　11月10日，河北省应急管理厅调查评估和统计处近日发布燕郊地铁施工项目“3·13”较大燃气爆燃事故调查报告。2024年3月13日3时15分许，地铁燕郊站至神威大街站区间盾构施工过程中，造成地埋天然气管道破损泄漏，天然气扩散至周边小张各庄综合服务楼C栋内，于7时54分许发生爆燃，事故造成7人死亡、27人受伤。司法机关对相关涉事单位的7名责任人员采取刑事强制措施。（央视新闻）

　　10 国际新闻

　　政府“停摆”40天美国会参议院通过临时拨款法案

　　当地时间11月9日，美国国会参议院通过一项旨在结束政府“停摆”的临时拨款法案。该法案将为政府提供资金直至2026年1月30日。美东时间11月9日是本次美国政府自10月1日“停摆”以来的第40天。（央视新闻）

　　特朗普：所有空中交通管制员须立即返岗

　　当地时间11月10日，美国总统特朗普在其社交平台上发文表示，所有空中交通管制员必须立即返回工作岗位，任何不返回的人都将受到严厉的“处罚”。特朗普称，对于那些没有在政府“停摆”期间请假的空中交通管制员，他将建议每人发放1万美元的奖金。（央视新闻）

　　印度首都汽车爆炸已致超10死莫迪发文

　　当地时间10日晚，在印度首都红堡附近发生的汽车爆炸事件死亡人数已超过10人，另有多人受伤。印度总理莫迪在社交媒体发文，对在爆炸事件中失去亲人的家庭表示慰问，并祝愿伤者早日康复。莫迪称，他已经和印度内政部长沙阿及其他官员共同评估了爆炸相关情况。沙阿表示，目前正在对该事件进行全面调查。（央视新闻）

　　法国前总统萨科齐离开监狱返回家中等待上诉审理

　　法国巴黎上诉法院当地时间10日裁决，支持前总统萨科齐提交的释放请求。萨科齐当天离开监狱回到家中，等待上诉审理。据悉，萨科齐出狱后将继续受到相关司法限制，包括不得出境、不得会见与案件相关的特定人员等。（央视新闻）

　　美国财政部称暂停对叙利亚实施《凯撒法案》制裁

　　当地时间10日，美国财政部称暂停对叙利亚实施《凯撒叙利亚平民保护法案》（简称《凯撒法案》）制裁，涉及俄罗斯和伊朗的某些交易除外。2011年叙内战爆发后，美国、欧盟等对叙利亚施加了严厉制裁。2019年，美国又推出所谓《凯撒法案》，加强对叙经济封锁。今年早前5月23日，美国财政部发表声明称，已发布为期180天的《凯撒法案》强制性制裁豁免。（央视新闻）

　　以总理拒绝为2023年10月7日事件成立国家调查委员会

　　当地时间10日，以色列议会就调查2023年10月7日事件举行特别辩论，以总理内塔尼亚胡再次拒绝反对派提出的成立国家调查委员会的要求，称不会同意建立“一半民众不接受”的调查机制。2023年10月7日，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）从加沙地带突袭以色列境内军民目标，导致约1200人死亡，约250人被哈马斯等巴方武装人员带回加沙地带扣押。（央视新闻）

　　1 抖音电商：“卖茅台低于市场价将被罚”相关传言不实

　　抖音：11月10日，有酒商表示，已接到抖音平台通知，酒商销售茅台价格如果低于市场行情价将会被处罚。对此，抖音电商相关负责人表示，关于抖音新规 “卖茅台低于市场价将被罚，达人自己补贴也不行” 的相关传言不实，属于误读。（界面新闻）

　　2 CPE源峰向汉堡王中国注入3.5亿美元并将持有约83%的股权

　　CPE源峰、汉堡王中国：11月10日晚，CPE源峰宣布与汉堡王品牌达成战略合作，双方将成立合资企业“汉堡王中国”。CPE源峰将向汉堡王中国注入3.5亿美元的初始资金，用于支持其餐厅门店扩张、市场营销、菜单创新以及运营能力提升。交易完成后，CPE源峰将持有汉堡王中国约83%的股权，持有汉堡王品牌的餐饮品牌国际集团（Restaurant Brands International，RBI）将保留约17%的股权。（界面新闻）

　　点评：CPE源峰战略合作或助力汉堡王在中国市场发展。

　　3 富泽人寿获批保险许可证

　　富泽人寿：金融监管总局官网11月10日信息显示，富泽人寿保险股份有限公司已于11月7日获得保险许可证。根据相关规定，拿到保险许可证为设立保险公司的重要一步，从程序上是在新公司获批筹建和获批开业之后，在工商注册之前。这意味着，富泽人寿事实上此前已获得监管部门的开业批复。工商信息显示，富泽人寿成立于2025年6月19日，注册资本170亿元，有4家股东。

　　点评：富泽人寿拿到保险许可证，或将丰富保险市场。

　　4 特斯拉Cybertruck项目负责人宣布离职

　　特斯拉（TSLA，股价445.23美元，市值14808亿美元）：当地时间11月9日，特斯拉Cybertruck项目负责人Siddhant Awasthi宣布将离开公司，结束其在特斯拉的超八年职业生涯。根据其领英资料，Awasthi最初以实习生身份加入特斯拉，后主导Cybertruck从工程研发阶段到大规模量产的全过程，负责产品战略、质量提升及供应链管理等核心工作。他还在去年7月起兼任Model 3项目负责人。（界面新闻）

　　点评：Awasthi离职或对特斯拉未来产品开发和供应链管理产生影响。

　　5 中国银行等多家银行宣布将关停部分App

　　中国银行（601988，股价5.66元，市值18237亿元）：11月10日，“银行App迎来关停潮”冲上热搜。近日，中国银行信用卡官方公众号发布公告，宣布逐步关停“缤纷生活”App，并将其全部功能逐步迁移至“中国银行”App。中国银行也成为首家关停独立信用卡App的国有大行。除了中国银行外，近两年来，还有多家中小银行陆续整合旗下信用卡App。

　　点评：多家银行相继宣布关停App，这可能是银行优化资源配置，提升用户体验，可能带来更简洁高效的服务体验。

　　6 星河动力航天：谷神星一号（遥十九）运载火箭发射任务失利

　　星河动力航天：星河动力航天11月10日发布关于谷神星一号（遥十九）运载火箭发射任务的情况说明，11月10日12时02分，谷神星一号（遥十九）运载火箭在我国酒泉卫星发射中心点火升空，火箭一级、二级、三级飞行正常，分离正常，四级点火飞行510s后，飞行末段异常提前关机，未能将卫星送入轨道，发射任务失利。具体原因正在进一步分析排查。对于本次失利，星河动力航天表示：向本次任务的客户及所有关心和支持星河动力航天的朋友们致以最诚挚的歉意。

　　点评：相关原因的查明将提高未来火箭发射的稳定性，对航天技术发展有借鉴意义。

　　7 星能玄光完成数亿元Pre-A轮融资，蚂蚁集团领投

　　星能玄光：11月10日，据星能玄光微信公众号消息，近日，公司完成数亿元Pre-A轮融资，本轮融资由蚂蚁集团领投，隐山资本、紫金矿业、彼岸时代、心资本、元禾璞华、联美控股、鼎和高达跟投，老股东民银国际和仁发新能持续加注。本轮融资将主要用于提升在建装置性能、部署关键技术及扩大团队规模，以推进公司独特的“场反位形”聚变能源技术路线。

　　点评：蚂蚁集团领投有望为星能玄光提供更多资源支持，加速推进新能源技术的研发和应用。

　　8 鸿蒙智行：新款享界S9小订突破8000台

　　鸿蒙智行：11月10日，据鸿蒙智行消息，新款享界S9预售72小时小订突破8000台。据悉，新车搭载华为乾崑智驾ADS 4，提供增程/纯电两种动力模式，预售价31.8万元起。

　　点评：鸿蒙智行新款享界S9预售表现亮眼，有助于其在智能汽车领域的布局和发展态势。

　　9 巴菲特布局伯克希尔CEO交班过渡期：捐13亿、不再写年度股东信、保留大量A类股

　　伯克希尔-A（BRK_A，股价746080.73,美元，市值10733亿美元）：伯克希尔在美东时间周一公布的感恩节公开信显示，95岁高龄的“股神”巴菲特在为他卸任伯克希尔-哈撒韦公司CEO做最后的安排，巴菲特要向四家家族基金会捐赠价值超过13亿美元的伯克希尔B类股；将保留大量A类股直至股东对继任CEO Abel建立长期信心，称他的子女和伯克希尔董事100%支持Abel；打算保留写感恩节致股东信的传统；自称感觉健康状况良好，虽然动作缓慢，阅读日益困难，但每周五天在办公室。此次感恩节信是巴菲特今年5月股东大会上宣布将卸任CEO以来的首次重要表态，也预示着他长达60年的管理伯克希尔时代即将落幕。

　　10 先锋领航三季度增持特斯拉减持苹果

　　先锋领航：13F文件显示，先锋领航三季度头号增持股票为特斯拉，共买进近100万股。三季度卖出890万股英伟达、309万股微软和1650万股苹果，值得一提的是，三家公司为其持仓的前三大股票，位列第四的亚马逊获逾60万股增持。

　　景林资产第三季增持阿里巴巴和拼多多等，大举建仓文远知行

　　景林资产：13F报告显示，景林资产管理香港有限公司(Greenwoods Asset Management Hong Kong)三季度增持谷歌母公司Alphabet、英伟达、Meta、拼多多、阿里巴巴等，对WeRide、Atour Lifest、英伟达、谷歌A增持幅度最大，此外大举建仓文远知行。减持富途控股、贝壳控股、好未来、英特尔、网易等，对大全新能源、贝壳控股、富途减持幅度最大。

　　数据截至北京时间凌晨5点