隔夜市场

　　美股三大指数集体收涨，道指涨0.75%，标普500指数涨0.58%，纳指涨0.55%，其中，道指、标普500指数均录得日线六连涨；大型科技股多数上涨，特斯拉涨超2%，奈飞涨逾1%，苹果、微软、英伟达、Meta小幅上涨；谷歌、亚马逊小幅下跌。中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.3%，小鹏汽车跌超6%，贝壳、蔚来、百度等跌逾1%，好未来、理想汽车、名创优品等小幅下跌；新东方涨超4%，富途控股、霸王茶姬涨逾2%，哔哩哔哩、金山云、携程网涨超1%，京东、唯品会、腾讯音乐等小幅上涨。

　　国际油价大幅走低，美油主力合约跌3.08%，报60.14美元/桶；布伦特原油主力合约跌2.76%，报63美元/桶。

　　国际金价走低，现货黄金跌0.81%，报3316.6美元/盎司；COMEX黄金期货跌0.6%，报3327.60美元/盎司；COMEX白银期货跌0.32%，报33.22美元/盎司。

　　欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.69%报22425.83点，法国CAC40指数跌0.24%报7555.87点，英国富时100指数涨0.55%报8463.46点。

　　国家发展改革委下达今年第二批810亿元超长期特别国债资金

　　4月29日，据国家发改委微信公众号消息，今年以来全国消费品以旧换新市场需求十分旺盛，多数地区首批补贴资金使用比例已达到较高水平。近日，国家发展改革委已印发通知，会同财政部及时向地方追加下达今年第二批810亿元超长期特别国债资金，继续大力支持消费品以旧换新。

　　外交部亚洲司司长刘劲松向菲方严肃交涉

　　据外交部网站消息，4月29日，外交部亚洲司司长刘劲松约见菲律宾驻华大使吉米，就近期菲方在涉台及安全领域一系列负面动向进行了严肃交涉。

　　商务部新闻发言人就波音公司飞回拟交付飞机答记者问

　　4月29日，商务部新闻发言人就波音公司飞回拟交付飞机答记者问时表示，中美两国在民航领域保持了长期互利合作，有力推动了两国贸易和人员往来。美方挥舞关税大棒严重冲击全球产业链供应链稳定，扰乱国际航空运输市场，很多企业无法开展正常贸易投资活动，中国的相关航空公司、美国波音公司都深受其害。中方愿继续支持两国企业开展正常的商业合作，希美方能倾听企业的呼声，为企业正常贸易投资活动创造稳定可预期的环境。

　　港交所与香港证监会就“中概股回流意向”已与部分相关企业进行接触

　　4月29日，记者获悉，针对全球最新变化，港交所与香港证监会已根据特区政府的指示做好准备，并已与部分相关企业接触。若仍未在香港市场上市的“中概股”希望回流，会为其香港上市提供适当的指引与协助。有关具体措施会根据具体情况调整，务必切合实际需要。此外，为配合最新经济趋势和企业需求，吸引更多来自不同地区的企业来港上市，香港证监会和港交所正推进全面的上市制度检讨，其中包括审视上市要求和上市后的持续责任；检视上市规例和安排，改善审批流程；以及研究优化双重主要上市及第二上市门槛等。相关检讨将进一步便利新兴产业公司和海外企业在港上市。（证券时报）

　　神十九飞船已撤离空间站计划于今日中午返回东风着陆场

　　据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2025年4月30日4时，神舟十九号载人飞船与空间站组合体成功分离，计划当天中午返回东风着陆场。分离前，神舟十九号航天员乘组在地面人员的配合下，完成了空间站组合体状态设置、实验数据整理下传、留轨物资清理转运等撤离前各项工作，与神舟二十号乘组完成了工作交接和在轨工作经验交流。后续，神舟十九号载人飞船返回舱将在地面指令控制下择机再入返回，在中国空间站出差的航天员蔡旭哲、宋令东、王浩泽已踏上回家之旅。（央视新闻）

　　研发成功！脑机接口植入有了“缝纫机”式机器人

　　据科技日报，记者4月28日从中国科学院自动化研究所获悉，该所科研团队成功研发脑机接口柔性微电极植入机器人——CyberSense。这台机器人能像缝纫机穿针引线一样，将比头发丝还细的柔性电极精准植入动物大脑，为脑机接口与脑科学研究提供关键支撑。CyberSense项目负责人秦方博表示，其可适配多种柔性微电极，应用于多种动物大脑皮层植入。研究员余山称，该机器人已成功支持多种柔性微电极植入。

　　国际新闻

　　美国参议院投票通过戴维·珀杜出任美国驻华大使

　　当地时间4月29日，美国参议院以67票赞成、29票反对的投票结果确认戴维·珀杜出任美国驻华大使。戴维·珀杜是一名共和党人，曾于2015年至2021年担任佐治亚州联邦参议员。（央视新闻）

　　民调显示特朗普对美国经济处理方式的支持率降至36%

　　当地时间29日，路透社/益普索民调显示，美国总统特朗普的总体支持率稳定在42%，特朗普对美国经济处理方式的支持率降至36%（反对率升至56%），对移民政策的支持率保持不变，为45%（反对率升至48%）。（央视新闻）

　　美国务卿：需俄乌提供具体提案若无进展将退出调解

　　当地时间29日，美国国务院发言人表示，美国国务卿鲁比奥称现在需要俄罗斯和乌克兰提交具体提案。若无进展，美国将退出调解进程。（央视新闻）

　　加拿大总理马克·卡尼和自由党将组建少数政府

　　当地时间4月29日消息，加拿大总理马克·卡尼和自由党将组建少数政府。经过漫长的计票，最终自由党获169席，保守党获144席，魁北克党团22席，新民主党7席，绿党1席。当地时间4月29日凌晨，领导加拿大自由党在加拿大第45届联邦众议院选举中取胜的加现任总理马克·卡尼发表讲话，宣布选举获胜。（央视新闻）

　　加拿大总理卡尼与美国总统特朗普通话将于近期会面

　　当地时间29日，加拿大总理办公室发表公告称，加拿大总理卡尼与美国总统特朗普进行通话。两国领导人一致认为，加拿大和美国作为独立主权国家，携手合作对共同发展至关重要。两国领导人同意近期举行面对面会晤。（央视新闻）

　　1 贵州茅台一季度营收突破500亿元

　　贵州茅台（SH600519，股价1544元，市值19396亿元）：4月29日晚间，贵州茅台2025年一季报“出炉”，实现营业收入506亿元，同比增长10.54%；实现归属于上市公司股东的净利润268.47亿元，同比增长11.56%。营业收入和归母净利润均实现两位数增长。

　　2 相关进出口协会：有沃尔玛供应商反馈已接到恢复出货通知，关税成本由客户承担

　　沃尔玛（WMT，股价95.99美元，市值7680亿美元）：4月29日，《每日经济新闻》记者从相关进出口协会组织方面了解到，有国内的沃尔玛供应商在广交会期间反馈，目前企业正在向沃尔玛供货。另有多家沃尔玛供应商企业反馈，接到了沃尔玛恢复出货的通知，关税成本将由美国客户承担。此外，还有企业反馈，目前对美国连锁建材超市的出货，相关关税成本也由客户承担。

　　点评：沃尔玛与供应商之间的关税分摊变动将影响市场供应链和成本，这一调整或许会引发其他零售商及供应商之间的类似变化。

　　3 腾讯宣布重构混元大模型研发体系加大AI投入

　　腾讯控股（HK00700，股价473港元，市值43532亿港元）：4月29日，《每日经济新闻》记者获悉，腾讯对其混元大模型研发体系进行了全面重组，主要围绕算力、算法和数据三大核心板块刷新团队部署，加码研发投入。此次调整后，腾讯成立了两个新的部门：大语言模型部和多模态模型部，分别负责探索大语言模型和多模态大模型的前沿技术。此外，数据平台部聚焦大模型数据全流程管理与建设，机器学习平台部聚焦机器学习与大数据融合平台建设。

　　点评：腾讯加大在人工智能领域的投入，重构研发体系，有望推动公司在AI领域的技术创新和产品研发，提升市场竞争力。

　　4 阿里Qwen3登顶全球最强开源模型，成本仅需DeepSeek-R1三分之一

　　阿里巴巴（HK09988，股价115港元，市值21969亿港元）：4月29日，阿里巴巴开源新一代通义千问模型Qwen3，参数量仅为DeepSeek-R1的1/3，成本大幅下降，性能全面超越R1、OpenAI-o1等全球顶尖模型，登顶全球最强开源模型。千问3是国内首个“混合推理模型”，“快思考”与“慢思考”集成进同一个模型，对简单需求可低算力“秒回”答案，对复杂问题可多步骤“深度思考”，大大节省算力消耗。

　　点评：阿里发布Qwen3系列模型展示了其在人工智能领域的前沿技术实力，有望进一步提升在人工智能领域的市场地位。

　　5 英伟达辟谣“中国业务分拆”：这些说法没有任何依据

　　英伟达（NVDA，股价109.02美元，市值26601亿美元）：4月29日，有媒体报道称，英伟达计划在中国以独立公司的形式运营，通过与本土企业组建合资公司实现业务分拆。对此，英伟达向记者回应道：“这些说法没有任何依据。将毫无根据的主张和猜测作为事实发表是不负责任的。”（21世纪经济报道）

　　6 比亚迪保险经纪公司注销，相关人士回应：对保险业务不造成影响

　　比亚迪保险：4月29日，《每日经济新闻》记者发现比亚迪保险经纪有限公司于4月17日发布注销备案公告，注销原因为“决议解散”。比亚迪相关人士表示，比亚迪保险经纪成立以来未开展任何经营活动，与比亚迪财产保险无任何业务往来，注销不影响比亚迪保险的正常经营。比亚迪保险经纪曾被视为比亚迪进军保险领域的“敲门砖”，但未获保险中介许可证。

　　7 新华保险、中国人寿拟各出100亿元认购私募基金份额

　　新华保险（SH601336，股价47.56元，市值1484亿元）：4月29日晚，新华保险公告称，公司拟出资不超过100亿元认购由国丰兴华（北京）私募基金管理有限公司发起设立的私募基金的份额。该基金成立规模为200亿元，新华保险与中国人寿拟各出资100亿元认购私募基金份额。该基金投资范围为中证A500指数成份股中符合条件的大型上市公司A+H股。

　　点评：险资大举入市，释放长期资金信号，或对A股流动性产生积极影响。

　　8 瑞幸咖啡高层变动：郭谨一不再担任董事长，黎辉将接任

　　瑞幸咖啡-ADR（LKNCY，股价34.2美元，市值97亿美元）：4月29日晚间，瑞幸咖啡宣布，即日起，郭谨一不再担任公司董事长一职，将继续留任公司首席执行官及董事。同时，董事会已批准黎辉重新加入董事会并担任董事长职务。黎辉现任大钲资本董事长兼首席执行官，曾于2020年7月前担任瑞幸咖啡董事。大钲资本为瑞幸咖啡最大股东。

　　点评：瑞幸咖啡高层人事变动或将带来公司经营策略的调整，对公司未来发展产生一定影响。

　　9 多家银行同日宣布不设监事会

　　多家银行：4月29日，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行五家国有大行披露的董事会决议公告显示，五家银行董事会均通过了修改公司章程并撤销/不再设立监事会的相关议案，相关议案尚需提交银行股东大会审议通过。此外，招商银行、华夏银行两家股份制银行相继发布公告称，将撤销或不再设立监事会。据悉，2024年7月新修订的《中华人民共和国公司法》施行，规定股份有限公司可设置审计委员会行使监事会职权，不设监事会。同年12月，国家金融监督管理总局也发布通知明确了此规定。

　　点评：或带来银行治理结构重大变革，对银行业监管和运营模式影响深远。

　　10 亚马逊将展示关税价格白宫怒斥：这是“敌对政治行为”

　　亚马逊（AMZN，股价187.39美元，市值19879亿美元）：当地时间4月29日消息，在亚马逊宣布将开始标注特朗普关税政策带来的商品额外成本后，特朗普政府当日对亚马逊发起猛烈抨击。美国白宫新闻秘书莱维特称此举是“敌对的政治行为”。据了解，亚马逊将很快“在产品标价旁明确显示关税所占金额比例”。这一举措或将直接向美国消费者展示特朗普关税政策如何推高商品价格，但这有可能损害该公司及其创始人杰夫·贝索斯与特朗普政府建立的任何良好关系。对此，亚马逊表示，主站点从未考虑标注进口费用。（央视新闻）

数据截至北京时间凌晨5点