这稍微复杂一些。基本上，$AMD SF 活动就在明天，周三/周四（7 月 22、23 日）。

　　根据 Jefferies 客户报告，AMD 预计将提供更多披露，围绕他们可能的规模化 CPO 路线图 + MI500。

　　如果他们确认 CPO 路线，这在主题上将是积极的，因为这不仅仅是 $NVDA 在推动转型。

　　至于 $SIVE，我们将更好地了解他们是否直接参与 AMD 供应链。

　　因为目前，可以通过 $GFS（据报道参与 AMD MI500 CPO 工作）或 AYAR（AMD 投资的公司）来映射。但没有正式确认。

　　所以如果你在关注：

　　- CPO 主题积极：MI500 明确承诺 CPO/光学 UALink。

　　- AMD 提供使用 Ayar Labs 或 GF SCALE 的 MI500 CPO 细节：这对 $SIVE 将是极其积极的，因为他们是上游激光供应商/参考激光。

　　目前，Jefferies 的 Blayne Curtis 预计 AMD 将与 $ALAB 合作 UAL，并与 $AVGO 合作 ESUN……但有趣的细节在这里：

　　“我们正在关注 AMD 是否承诺基于 CPO 的规模化解决方案，以及谁供应光学引擎”

　　我们将在周三/周四获得供应链的更全面了解，今天还为时过早。