丨2026年11月2日星期一丨

　　NO.1 OpenAI宣布ChatGPT部分功能将与Codex共享额度

　　近日，OpenAI公告称，自12月起，ChatGPT Plus、Pro、Business套餐的使用额度将在ChatGPT与Codex之间共享。OpenAI正在把Work的智能体能力整合至ChatGPT主交互界面。用量以Token统计，消耗额度取决于模型与任务复杂度，复杂任务消耗更高；即时对话（Instant chat）不占用该共享额度。OpenAI预计，大多数用户等待额度重置的频率不会比现在更高。

　　点评：ChatGPT与Codex共享额度、Work智能体并入主界面，OpenAI正把分散的产品线收拢为统一入口，表面是计费调整，实质是战略整合。用Token计量把对话、编程、智能体任务纳入同一消耗体系，复杂任务消耗更高，既反映真实算力成本，也引导用户按价值付费。即时对话不占额度，则保留了高频轻量场景的体验底线。

　　NO.2 苹果和阿里巴巴达成合作，千问集成到Apple智能

　　近日，苹果和阿里巴巴宣布达成合作，将千问集成至Apple智能，中国用户可以在Siri、写作工具及视觉智能中，直接调用千问的文本与图像理解、内容生成等能力。这些功能将于11月4日起随最新的iOS开发者Beta版开放测试，并将于12月iOS 27.3正式发布时面向中国用户推出。

　　点评：对苹果而言，这是补齐中国AI短板的最快路径，借千问的文本与图像能力迅速对标华为、小米的端侧AI；对阿里，则拿到数亿iPhone用户的超级入口，千问生态获得决定性扩量。但风险同样清晰：Siri调用千问的体验一致性、数据跨境与隐私边界、苹果对第三方模型的管控尺度，均需在测试中验证。更深层的问题是，这种“品牌归苹果、能力归阿里”的分工能否形成真正的差异化体验，而非简单的接口套壳。

　　NO.3 长鑫科技：已与多家头部客户协商长期供货协议

　　近日，长鑫科技管理层在业绩会上表示，目前公司已与多家头部客户协商长期供货协议，从而锁定中长期确定性需求。在供求延续紧缺与精益制造的双重支撑下，公司预计第四季度毛利率将继续保持稳定。

　　点评：长期协议是双刃剑：上行期对卖方有利，若AI需求波动或产能释放导致价格反转，客户可能要求重谈，届时锁价协议反而成为负担。毛利率稳定的前提是涨价周期延续，这一假设需持续跟踪。总体看，长鑫此举是国产存储议价权提升的明确信号，从“被动替代”走向“主动锁定”，但周期耐受能力仍待检验。