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小沐真言

宏观政策定大势，技术细节择买点。

预期到位定止盈，高低切换添财富！

一、大盘技术面与消息驱动

小沐上周的时候，已经把各大指数的支撑都已经明确了，今日如期大涨！

小沐没有余粮，跌了只能看，但是一些粉丝，还自己做了加仓，这个必须表扬的，知道小沐写到的支撑，是机会，并不是风险！

很多人恐慌想割肉的时候，小沐上周就一个观点，本周开始反弹，洗盘洗的差不多了！

还是之前的那些观点，他们想要筹码，只能这样吓跑散户，尤其是过年之前，这样散户更容易跑路。

他们越是这样，小沐就越不给他们筹码，我就躺着不动，不看收益，这样也就能拿的住了。

今天的走势来看，集体大涨，全部吃肉，从底层的逻辑出发，整个市场没有发生改变，牛市结束前不是这样，只要不结束，方向正确，就不会慌。

在节前最好的走势就是在4000到4118来回反复震荡，把底部磨得更扎实。这样一来，后面的上涨才会更稳、更持久，本周是节前最后一周，市场交投会比较清淡，很多人会选择观望，但是恰恰是可以为春季行情做准备的时候了。

主线科技不变，因为“科技兴国”的战略没有变，所以科技板块依然是长期看好的主线，会贯穿整个牛市，不过科技板块不会像以前那样鸡犬升天了，需要聚焦那些有真技术、有好业绩、有清晰成长前景的优质公司，要做价值投资，而不是盲目炒概念。

、商业航天、太空光伏

马斯克发文说要“大规模重返月球”，同时SpaceX在招人搞人工智能卫星和太空数据中心。这意味着太空产业的商业化竞赛正在加速，未来卫星互联网、太空旅游甚至月球资源开发都可能成为现实。

特斯拉光伏扩产：特斯拉计划未来三年把太阳能电池的年产能搞到100吉瓦（GW），这差不多是目前全球光伏装机总量的十分之一。而且这个产能不只是地面电站，还包括太空光伏。简单说，就是要在太空建太阳能电站，再把能量传回地球。

技术路线：太空光伏可能会用HJT电池，因为它更轻薄、发电稳；地面电站则会用更成熟便宜的TOPCon电池。

这对国内的HJT和TOPCon设备供应商是直接利好，国内也功发可重复使用的试验航天器，这和美国的SpaceX思路一致，都是为了降低太空探索的成本，为大规模商业航天铺路。

三、人工智能工信部要建“国家算力互联互通节点”，简单说就是把全国各个地方的超算中心、数据中心连起来，让算力像水电一样，哪里需要就调度到哪里。

这是为了支撑未来AI、元宇宙等大算力需求。

市场倒逼：阿里千问APP搞“春节30亿免单”活动，结果用户太多直接把APP卡崩了。这说明AI应用的流量正在爆发式增长，原来的服务器已经不够用了。

需求变了：以前AI主要是聊天，消耗的算力还比较小。现在大家开始用AI写代码、做设计、搞视频，这些“任务消耗”的算力是指数级增长的。

前段时间AI非理性下跌，主要原因是，全球科技巨头正在AI领域疯狂砸钱，但市场又担心这是一场“烧钱泡沫”。

砸钱有多猛？亚马逊刚宣布要投2000亿美元搞AI，谷歌、微软、亚马逊、Meta这四家，2026年计划总投入更是高达6500亿美元。

市场就担心，觉得这种“军备竞赛”式的投入可能收不回成本，AI可能存在泡沫，所以相关的软硬件公司股价都跟着大跌。

但是，英伟达CEO出来表态，说硬件的高增长还会持续好几年。他认为AI不是要推翻现有软件，而是像螺丝刀一样，去调用和增强现有的成熟工具，最终能产生巨大的现金流。

再结合最近的国内的政策，其实就已经是把下跌逻辑给证伪了，本周人工智能大概率会走修复，再加上美股反攻，一个是算力还是缺，另外就是咱们的AI应用在国内落地的优势很大！

接下来继续看AI应用，半导体也会有修复，另外商业航天和太空光伏还会有一些机会，存储继续逢低关注！

都是小沐提前布局好的科技！

已经说到这里了，到底要不要跑，大家心里应该都有答案了！

仓位调整与策略

小沐当前全账户：

减仓：无！

加仓：看下方板块分析

持有分配：

小沐实盘（板块点评）

 $中航机遇领航混合发起C(OTCFUND|018957)$

 $诺安成长混合C(OTCFUND|025333)$

 $德邦稳盈增长灵活配置混合C(OTCFUND|018463)$

 $招商中证白酒指数(LOF)C(OTCFUND|012414)$

 $永赢国证通用航空产业ETF发起联接C(OTCFUND|023531)$

 $永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C(OTCFUND|024195)$

 $永赢科技智选混合发起C(OTCFUND|022365)$

 $东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$