今天三大指数小幅上涨，成交量与上周五基本持平，指数中最强的是红利低波上涨了1.04%，最弱的是A50上涨百分之0.17，整体偏小盘风格。今天的风格就是典型的红利加成长的风格，红利和小盘股最强，两路人马各玩各的，互不相干，一起抽其他板块的水，这也是符合我对今年市场的预期的。
受618数据不错的影响消费板块，今天再度集体上涨。港股三大新消费龙头同时创出新高，A股消费的三大板块也向上突破了前期可能形成的头部形态。所谓的新消费，其实就是抛弃了过去白酒为龙头的消费观念，时代在变这些白酒这次不但当不了消费的龙头，说实话如果再跌一下，就要被消费板块除名了。
消费的热度还没有到顶，消费的扩散能到什么程度，也是需要继续跟进的。比如说今天的游戏，就跟着消费一起走，这个逻辑也没啥毛病，游戏也是消费嘛，对吧？以前玩游戏我都是从来不给钱的，但现在也习惯了慢慢给点钱，这难道不是消费吗？
上周交流会的时候也说到医疗方向，我非常赞成不追高。首先不追就不会被套。而此也含有政策面的影响，美国降息的预期也是一拖再拖，生物医药行业是对降息最敏感的。任何降息预期的降低，都会对这个行业造成影响。而近期，创新药仍能够保持强势，主要还是超跌。因为之前实在是跌的太狠，但即使如此，我还是不建议大家去追高。
所以大家可以看到，虽然小二调整了一下医药的结构，但总的来说还是降低了一丢丢仓位。机构对医疗也是有分歧的，所以既然有分歧，没有形成强的一致性，所以我还是会拿住一段时间，并不会降太多。