公告日期：2025-08-19

证券代码：524398 证券简称：25 蓉金 02
成都交子金融控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第二期）发行结果公告

发行人及其董事会承诺保证公告内容的真实、准确、完整及对公告虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

成都交子金融控股集团有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者公开发行面值不超过 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕359 号注册。根据《成都交子金融控股集团有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，成都交子金融控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本
期债券”）期限为 5 年期，发行规模为不超过 10 亿元，发行价格为每张 100 元，
采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间为 2025 年 8 月 18 日至 8 月 19 日，具体发行情况如下：
本期债券发行工作已于 2025 年 8 月 19 日结束，经发行人及主承销商审慎判
断，本期债券发行实际募集资金 10 亿元，最终票面利率为 1.98%，认购倍数为2.88。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未参与认购本期债券。

中信建投证券股份有限公司作为本期债券主承销商参与认购并获配 5000 万元；中信银行股份有限公司作为本期债券主承销商中信建投证券股份有限公司和中信证券股份有限公司的关联方参与认购并获配 10000 万元；中国国际金融股份
公司作为本期债券主承销商华泰联合证券有限责任公司的关联方参与认购并获配 1000 万元；南方基金管理股份有限公司作为本期债券主承销商华泰联合证券有限责任公司的关联方参与认购并获配 10000 万元；上海浦东发展银行股份有限公司作为本期债券主承销商国泰海通证券股份有限公司的关联方参与认购并获配 10000 万元。以上认购报价公允、程序合规。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（本页以下无正文）

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