公告日期：2025-08-14

成都交子金融控股集团有限公司

（住所：成都市高新区天府大道北段 1480 号高新孵化园）

2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

募集说明书

发行人 成都交子金融控股集团有限公司

发行金额 不超过人民币 10 亿元（含）

增信措施情况 本期债券无担保

信用评级结果 主体评级 AAA/不设债项评级

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：

中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：

华泰联合证券有限 中信证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限 中国国际金融股份有限
责任公司 公司 公司

签署日期：2025 年 月 日

声明

发行人将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
主承销商已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对债券发行的注册或审核，不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“第一节 风险提示及说明”等有关章节。

经发行人有权机构决议通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2025〕359 号），本次债券发行总额不超过 100 亿元（含），采取分期发行。一、发行人基本财务情况

本期债券发行上市前，截至 2025 年一季度末，发行人净资产为 12,583,271.91
万元，合并口径资产负债率为 91.35%，母公司口径资产负债率为 57.72%。

发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 25.52 亿元（2022-2024年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。
二、评级情况

根据《成都交子金融控股集团有限公司公司债 2025 年度跟踪评级报告》（报告编号：信评委函字[2025]跟踪 1957 号），经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体评级为 AAA，评级展望为稳定。本期债券无债项评级。
评级报告关注的主要风险包括：

1、公司业务扩张与风险防范的平衡情况。2024 年以来，宏观经济仍面临一定的下行压力，房地产等部分相关行业仍表现疲软，地方债务化解工作的加快推进和城投融资政策的收紧加速了债务风险的暴露，或将对公司下属金融资本和金融服务板块的业务带来风控压力，与此同时，公司下属主要……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。