公告日期：2025-08-05

声 明

发行人将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对募集说明书及其摘要（如有）进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

发行人如有董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对债券发行的注册或审核，不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“第一节 风险提
示及说明”等有关章节。

一、发行人基本财务情况

本期债券发行上市前，公司最近一期末净资产为 3,094,272.96 万元（截至
2025 年 3 月 31 日未经审计的财务报表），合并口径资产负债率为 66.32%，母
公司口径资产负债率为 66.63%。

发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 7,620.34 万元（2022 年
度、2023 年度和 2024 年度实现的归属于母公司所有者的净利润-73,665.51 万元、47,433.91 万元和 49,092.63 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1倍。发行人发行前的财务指标符合相关规定。

二、评级情况

本期公开发行公司债券后续上市交易地为深圳证券交易所，经联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）综合评定，发行人主体评级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券未评级。在本期债券存续期内，发行人将安排评级公司对主体进行持续跟踪评级。

三、本期债券分为两个品种，品种一为 7 年期，品种二为 5 年期。品种一
债券名称为“广东省环保集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）”，品种二债券名称为“广东省环保集团有限公司2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”。本期债券引入品种间单向回拨选择权，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间单向回拨选择权，即减少品种一的发行规模，同时对品种二的发行规模增加相应金额，品种一向品种二回拨比例不受限制（如品种一的发行规模全额回拨至品种二，则本期债券实际变更为单一品种），品种一最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。本期债券品种一、品种二总计发行规模不超过 18 亿元（含
18 亿元），其中品种一发行规模不超过 8 亿元（含 8 亿元）。

四、本期债券无担保。在本期债券的存续期内，若受国家政策法规、行业及市场等不可控因素的影响，发行人未能如期从预期的还款来源中获得足够资金，可能将影响本期债券本息的按期偿付。若发行人未能按时、足额偿付本期债券的本息，债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。

五、发行人资金受到集中归集、统一管理。本期债券募集资金将存放于在监管银行处开立的募集资金专项账户中，不参与公司总部结算中心的资金归集。
六、2022-2024年度及 2025年 1-3月，发行人经营活动净现金流净额分别为370,421.91万元、306,124.49万元、377,139.98万元和-94,871.83万元，经营活动净现金流有一定波动。如果发行人经营活动现金流不能保持稳定，将可能影响发行人到期债务……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。