公告日期：2025-08-05

广东省环保集团有限公司

2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司
债券（第一期）

发行公告

发行人

广东省环保集团有限公司

主承销商

国信证券股份有限公司

国泰海通证券股份有限公司

平安证券股份有限公司

华泰联合证券有限责任公司

签署时间：二〇二五年八月

本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整。

重 要 提 示

1、广东省环保集团有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2025]884 号”文注册向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 50 亿元的公司债券（以下简称“本期债券”）。

发行人本期债券采取分期发行的方式， “广东省环保集团有限公司 2025
年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）为本期债券项下的第一期发行，本期债券发行规模为不超过人民币 18 亿元（含 18 亿元）。

2、本期债券全称为“广东省环保集团有限公司 2025 年面向专业投资者公
开发行科技创新公司债券（第一期）”。其中品种一债券名称为“广东省环保集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）”，债券简称为“25 粤环 GK1”，债券代码为 524387；品种二债券名称为“广东省环保集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”，债券简称为“25 粤环 K1”，债券代码为 524388。

本期债券发行规模为人民币 18 亿元（含 18 亿元），每张面值为 100 元，发
行数量不超过 1,800 万张，发行价格为人民币 100 元/张。

本期债券分为两个品种，引入品种间单向回拨选择权，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间单向回拨选择权，即减少品种一的发行规模，同时对品种二的发行规模增加相应金额，品种一向品种二回拨比例不受限制（如品种一的发行规模全额回拨至品种二，则本期债券实际变更为单一品种），品种一最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。本期债券品种一、品种二
总计发行规模不超过 18 亿元（含 18 亿元），其中品种一发行规模不超过 8 亿元
（含 8 亿元）。

3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者及专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。
4、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券无评级。本期债券发行上市前，发行人最近
一期期末（截至 2025 年 3 月 31 日未经审计的财务报表）的净资产为 309.43 亿
元；最近一期末发行人合并报表资产负债率为 66.32%，母公司资产负债率为66.63%，发行人近三年实现的年均可分配净利润为 0.76 亿元（2022 年、2023年及 2024 年审计报告合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

5、本期发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所的上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、本期债券无担保。

7、本期债券分为两个品种，品种一为 7 年期，品种二为 5 年期。

8、本期债券品种一票面利率询价区间为 1.80%-2.80%，品种二票面利率询
价区间为 1.50%-2.50%，本期债券将使用深圳证券交易所债券簿记建档系统（……
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