公告日期：2025-07-16

蜀道投资集团有限责任公司

2025 年面向专业投资者公开发行科技创新
可续期公司债券（第一期）

发行公告

牵头主承销商、簿记管理人：

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

联席主承销商：

天府证券有限责任公司

（成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10 楼）

签署日期：2025 年 7 月 16 日

本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整。

重要事项提示

1、蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2025 年
1 月 17 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意蜀道投资集团有限责任公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕97 号），同意公司面向专业投资者公开发行面值不超过（含）160 亿元的可续期公司债券。
发行人本次债券采取分期发行的方式。本期债券发行总规模不超过人民币20 亿元（含 20 亿元）。

2、本期债券发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），每张面值为
100 元，发行数量为不超过 2,000 万张，发行价格为人民币 100 元/张。本期债券
全称为“蜀道投资集团有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）”，债券简称为“25 蜀道 KY1”，债券代码为 524376。
3、根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体评级为 AAA，
本期债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。本期债券发行上市前，发行人 2024
年末净资产为 4,565.29 亿元（2024 年 12 月 31 日合并财务报表中的所有者权益
合计），合并口径资产负债率为 69.57%，母公司口径资产负债率为 46.91%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 43.47 亿元（2022 年度、2023 年
度和 2024 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 43.44 亿元、48.56 亿元和
38.41 亿元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

5、本次发行结束后，发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财
务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、期限：本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限末及每个续期的周
期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

7、增信措施：无。

8、特殊权利条款：续期选择权、递延支付利息选择权、强制付息事件、利息递延下的限制事项、票面利率调整机制、赎回选择权等。

9、本期债券的询价区间为 1.40%-2.40%，发行人和主承销商将于 2025 年 7
月 17 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终
票面利率。发行人和主承销商将于 2025 年 7 月 17 日（T-1 日）在深圳证券交易
所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

10、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A股
证券账户的专业投资者中的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，发行采取网下面向专业投资者中的机构……
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