公告日期：2025-07-14

江西省金融资产管理股份有限公司
2025 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）

发行公告

发行人

牵头主承销商

联席主承销商

签署日期：2025 年 7 月 9 日

本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整。

重要事项提示

1、江西省金融资产管理股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于
2024 年 4 月 1 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕【538】号文注
册公开发行面值不超过 20 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

2、本次债券采取分期发行的方式，江西省金融资产管理股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为第 2 期
发行，本期公司债券面值总额不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），每张面值为 100
元，发行数量为不超过 500 万张，发行价格为人民币 100 元/张。

3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、本期债券发行上市前，公司最近一期末净资产为 43.18 亿元（2024 年 9
月 30 日未经审计合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为75.56%，母公司口径资产负债率为 77.23%。发行人最近三个会计年度实现的年
均可分配利润为 3.16 亿元（2022 年度、2023 年度和 2024 年度实现的归属于母
公司所有者的净利润27,305.61万元、31,475.81万元和36,069.15万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人发行前的财务指标符合相关规定。
5、本期发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、期限：本期债券为 3 年期固定利率债券。

7、增信措施：本期债券无担保。

8、本期债券询价区间为 2.00%-2.40%，发行人和主承销商将于 2025 年 7 月
15 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票
面利率。发行人和主承销商将于 2025 年 7 月 15 日（T-1 日）在深圳证券交易所
网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

9、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的专业机构投资者。经深圳证券交易所认定的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，原则上应当通过深圳证券交易所债券簿记建档系统（以下简称“簿记系统”）进行申购。除债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券交易所债券簿记建档系统进行申购的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者应通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。投资者网下最低申购单位为1,000万元，超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

11、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

12、本期债券不满足通用质押式回购交易的基本条件。

13、发行人承诺本期债券合规发行。发行人在本期债券发行环节，不直接或者……
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