公告日期：2025-06-19

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要事项提示

1、建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”或“发行人”或“公
司”）已于 2025 年 4 月 23 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕
900 号”文注册公开发行面值不超过 24.95 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

本期债券为上述批文下第一期发行。

2、本期债券发行规模为不超过人民币 5.90 亿元（含 5.90亿元），每张面
值为 100 元，发行数量为 590 万张，发行价格为人民币 100 元/张。

3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、联合资信评估股份有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。本期债券债项评级为 AAA。本期债券发行上市前，公司最近一
期末净资产为 1,179.83 亿元（2025 年 3 月 31 日合并财务报表中的所有者权益
合计）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 43.56 亿元（2022-2024 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 44.19 亿元、44.68 亿元和 41.81 亿元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍，符合《证券法》第十五条第（三）项“最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息”的规定。

截至本发行公告签署日，发行人具备健全且运行良好的组织机构、具有合理的资产负债结构和正常的现金流量；不存在对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实、不存在违反《证券法》规定，改变公开发行公司债券所募集资金用途。

5、本期发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、期限：本期债券期限为 6 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票
面利率选择权和投资者回售选择权。

7、本期债券无担保。

8、本期债券的簿记建档场所为簿记管理人自有专门场所。本期债券网下利
率询价的时间为 2025 年 6 月 20 日（T-1 日）15:00-18:00，本期债券簿记建档工
作通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称簿记系统）开展。如遇特殊情况，经发行人与簿记管理人协商一致，本期债券簿记建档截止时间可经履行信息披露义务后延时一次，延长后簿记建档截止时间不得晚于当日19:00。具体以相关信息披露公告为准

9、本期债券期限为 6 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率
选择权和投资者回售选择权，票面利率询价区间为 2.30%-3.10%。发行人和主
承销商将于 2025 年 6 月 20 日（T-1 日）向网下投资者进行利率询价，并根据
询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2025 年 6 月20 日（T-1 日）在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站（http://www.szse.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

10、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“四、网下发行”之“（六）配售”。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。

11、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的专业机构投资者。网下发行通过簿记建档系统进行，投资者通过簿记系统提交认购订单，未通过簿记系统参与利率询价的投资者将《网下利率询价及申购申请表》等文件提交至簿记管理……
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