公告日期：2025-06-18

绍兴市金融控股有限公司

（住所：绍兴市鲁迅西路运通苑1号楼）

2025年面向专业投资者公开发行
科技创新公司债券（第一期）募集说明书

注册金额 不超过人民币 12 亿元（含 12亿元）

本期债券发行金额 不超过人民币 6 亿元（含 6亿元）

增信情况 无担保

发行人主体信用等级 AA+
本期债券信用等级 未评级

信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司

牵头主承销商/债券受托管理人

（住所：浙江省杭州市五星路201号）

联席主承销商

（住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层）
签署日期： 年 月 日

声 明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。发行人承诺合规发行，不从事《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》第三条第二款规定的行为；投资者向承销机构承诺审慎合理投资，不从事《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》第八条第二款、第三款规定的行为。

发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对债券发行的注册或审核，不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“第一节 风险
提示及说明”等有关章节。

一、发行人基本财务情况

本期债券发行上市前，公司最近一期末净资产为 131.84亿元（2024年12月31 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 56.51%，母公司口径资产负债率为 65.43%。

发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 3.60 亿元（2022 年度、
2023 年度和 2024 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 48,939.89 万元、
32,909.58 万元和 26,088.62 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1倍。发行人发行前的财务指标符合相关规定。

二、交易性金融资产公允价值波动的风险

截至最近三年末，发行人交易性金融资产金额分别为 764,521.26 万元、843,449.19 万元和 912,843.96 万元，占总资产的比例分别为 29.84%、29.08%和30.11%。发行人交易性金融资产规模较大，主要系子公司浙越资产不良资产包收购成本。发行人交易性金融资产采用公允价值模式进行后续计量，若因市场行情等因素影响，发行人交易性金融资产公允价值出现较大幅度的下降，则可能对发行人盈利水平产生不利影响。

三、投资收益波动的风险

最近三年，发行人分别实现投资收益 73,791.98 万元、85,088.26 万元和
62,075.58 万元。投资收益主要来自长期股权投资、交易性金融资产和其他非流动金融资产等持有和处置取得的收益，公司投资收益波动对公司利润将产生一定影响，发……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。