公告日期：2025-05-15

声 明

发行人本期债券经控股股东及实际控制人陕西省财政厅审批同意，并出具股东决议（陕财办国金【2024】17 号）。

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
主承销商已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

发行人承诺在本次债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。发行人承诺，本期债券合规发行，不从事《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》第三条第二款规定的行为。本期债券的投资者应当充分了解本期债券的特点和风险，审慎评估自身资产状况和财务能力，并承担认购本期债券的相应风险，审慎合理投资，不从事《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》第八条第二款、第三款规定的行为。

发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本次债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对债券发行的注册或审核，不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本次债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本次债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、发行人基本财务情况

本期债券发行上市前，公司最近一期末净资产为157.29亿元（2024年9月30日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为46.46%，母公司口径资产负债率为56.93%。

发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为11.28亿元（2021年度、2022年度和2023年度实现的归属于母公司所有者的净利润53,589.36万元、132,931.65万元和151,861.93万元的平均值），预计不少于本次债券一年利息的1倍（面向专业投资者）。

二、评级情况

根据联合资信评估股份有限公司于2024年6月27日出具的《陕西金融控股集团有限公司2023年跟踪评级报告》（联合〔2024〕5137号），本期债券发行人主体评级为AAA，评级展望为稳定，无债项评级。

三、发行人对外担保金额占净资产比例较大

截至2024年9月末，发行人无经营性担保之外的对外担保。截至2024年9月末，公司经营活动产生的担保业务在保余额为49.42亿元，占净资产的31.42%，占资产总额的16.82%。从代偿情况来看，截至2024年9月末，发行人累计担保代偿率为0.47%，一旦被担保公司出现经营困难，发行人可能面临代为偿付的风险，这将对发行人的经营造成不利影响。

四、发行人最近一期末有息债务构成以短期债务为主

截至2024年9月末，发行人有息负债金额为97.24亿元，其中债务期限在一年内的债务金额43.94亿元，占有息负债金额的45.19%，主要为短期银行借款及一年内到期的债券，短期债务整体占比较高。发行人具有一定的短期内偿债压力。
五、盈利能力高度依赖于投资收益的风险

发行人盈利集中来源于投资收益，报告期内，公司投资收益分别为173,990.77万元、231,581.50万元、242,964.28万元和130,862.31万元。发行人投资收益主要来源于权益法核算长期股权投资产生的收益、持有和处置可供出售金融资产产生
的收益以及持有至到期投资在持有期间的投资收益。若未来被投资企业的经营状况、宏观经济形势及其他各种相关因素出现不利变化，导致发行人投资收益出现下降，将对发行人整体盈利能力造成不利影响。

六、投资业务损失风险

近年来，为积极发掘市场空间广……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。