公告日期：2025-04-29

证券代码：524261 证券简称：25 中海 01
证券代码：524262 证券简称：25 中海 02
中海企业发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第一期）发行结果公告

发行人及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中海企业发展集团有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币150 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]180 号文注册。根据《中海企业发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，中海企业发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 15 亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。本期债券分为两个品种，其中：品种一（债券代码：524261；债券简称：25 中海 01）为5 年期固定利率债券；品种二（债券代码：524262；债券简称：25 中海 02）为 10年期固定利率债券。

本期债券发行时间自 2025 年 4 月 28 日至 2025 年 4 月 29 日，具体发行情
况如下：

1、网下发行

最终“25 中海 01”发行规模为 10 亿元，票面利率 1.80%，认购倍数 5.2 倍；
“25 中海 02”发行规模为 5 亿元，票面利率 2.37%，认购倍数 2.2 倍。

2、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

经核查，本期债券的主承销商及其关联方合计参与认购本期债券 4.4 亿元，报价公允、程序合规。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通
知》等各项有关要求。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

中海企业发展集团有限公司（公章）
2025 年 4 月29 日

（本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

中信证券股份有限公司（公章）
2025 4 29

年 月 日

（本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司（公章）
2025年 4月 29日

（本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司（公章）
年 月 29 日

（本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司（公章）
年 月 日
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