公告日期：2025-04-24

债券简称：25蓉金 G1 债券代码：524253.SZ
成都交子金融控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿色
公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及其董事会承诺保证公告内容的真实、准确、完整及对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2025]359 号”文注册，成都交子金融控股集团有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行不超过 100 亿元人民币的公司债券。

根据《成都交子金融控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）发行公告》（以下简称“《发行公告》”），成都交子金融控股集团有限公司 2025年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模为不超过 14 亿元人民币，本期债券发行价格为人民币 100 元/张，全部采用网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间自 2025年 4月 23 日至 2025年 4月 24 日，具体发行情况如下：

1、网下发行

本期债券最终发行规模为人民币 13 亿元，票面利率为 2.09%，认购倍数为 4.34 倍。

2、经核查，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

3、本期债券承销机构华泰联合证券有限责任公司及其关联方合计获配 0.5亿元。

其中，华泰联合证券有限责任公司的关联方南方基金管理股份有限公司合计获配 0.5 亿元。
本期债券承销机构中信证券股份有限公司及其关联方合计获配 1.2 亿元。

其中，中信证券股份有限公司获配 0.2 亿元，中信证券股份有限公司的关联方信银理财有限责任公司合计获配 1亿元。

本期债券承销机构中信建投证券股份有限公司及其关联方合计获配 0.2 亿元。

其中，中信建投证券股份有限公司的关联方中信证券股份有限公司合计获配 0.2亿元。

本期债券承销机构国泰海通证券股份有限公司及其关联方合计获配 2.6 亿元。

其中，国泰海通证券股份有限公司的关联方上海浦东发展银行股份有限公司合计获配 2.6亿元。

本期债券承销机构中国国际金融股份有限公司及其关联方合计获配 0.4 亿元。

其中，中国国际金融股份有限公司获配 0.4亿元。

报价及程序符合《发行公告》中的相关规定。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司

债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于进一步规范债

券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

4、本期债券最终发行规模小于拟发行规模，本期债券最终的募集资金用途如下：

表：本期债券拟偿还有息负债范围明细

单位：万元

序 债券简称 起息日 行权日 回售金额 募集资金使 资金用途

号 用金额

22 交子金融 发行人子公司成都金控融资租赁有限公
1 GN001 2022-04-29 2025-04-29 140,000.00 130,000.00 司用于基础设施绿色升级等项目的融资
租赁款项。

特此公告。

（以下无正文）

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