公告日期：2025-04-21

债券简称：25 蓉金 G1 债券代码：524253.SZ
成都交子金融控股集团有限公司 2025 年面向专业投 资者公开发行绿色公司债券（第一期）发行公告
发行人：成都交子金融控股集团有限公司

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

签署日期：2025年4月

本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

重要事项提示

1、成都交子金融控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2025 年 2 月 26
日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]359 号文注册批准公开发行面值不超过 100亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。本期债券缴款结束日不晚于批文到期日。本次批文项下债券发行总额在批文规模内。

2、成都交子金融控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第
一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 14 亿元（含 14 亿元），每张面值为 100
元，发行数量为 1400 万张，发行价格为人民币 100 元/张。本期债券债券简称为 25 蓉金 G1，
债券代码为 524253.SZ。

3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；本期债券无评级。本期债券发行上市前，截至 2024 年 6 月末，发行人净资
产为 11,217,571.37 万元（2024 年 6 月末未经审计的合并报表中股东权益合计），合并口径资
产负债率为 91.43%，母公司口径资产负债率为 57.76%。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 21.64 亿元（2021-2023 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

截至本发行公告出具日，发行人具备健全且运行良好的组织机构、具有合理的资产负债结构和正常的现金流量；不存在对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实、不存在违反《证券法》规定，改变公开发行公司债券所募集资金用途。

5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等
情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、期限：本期债券期限为 5 年。

7、本期债券不设定增信措施。

8、本期债券的询价区间为 1.70%-2.70%，发行人和主承销商将于 2025 年 4 月 22 日（T-
1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主
承销商将于 2025 年 4 月 22 日（T-1 日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
9、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的专业机构投资者。网下发行通过簿记建档系统进行，投资者通过簿记系统提交认购订单，未通过簿记系统参与利率询价的投资者将《网下利率询价及申购申请表》等文件提交
至簿记管理人。投资者网下最低申购……
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