公告日期：2025-04-23

证券代码：524245.SZ 证券简称：25 水投 K5
证券代码：524246.SZ 证券简称：25 水投 K6
广州市水务投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技
创新公司债券（第三期）发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

广州市水务投资集团有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币50 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕710 号文注册通过。

根据《广州市水务投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）发行公告》，广州市水务投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行
规模为不超过 8 亿元（含 8 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业
机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自 2025 年 4 月 22 日至 2025 年 4 月 23 日，本期债券的
发行工作已于 2025 年 4 月 23 日结束，具体发行情况如下：

本期债券品种一最终发行规模为 4 亿元，票面利率为 2.00%，认购倍数为
3.98 倍；本期债券品种二最终发行规模为 2 亿元，票面利率为 2.36%，认购倍数为 4.35 倍。本期公司债券扣除发行费用后，拟用于偿还募集说明书约定范围内的有息债务、补充流动资金，具体如下：

1、募集资金的具体用途

本期公司债券发行总额为 6 亿元。扣除发行费用后，募集资金将用于偿还有息债务、补充流动资金，具体明细如下：

（1）偿还有息债务

单位：万元

序 债务起始 债务到期 拟使用 拟使用募
号 债务名称 债务人 债权人 日 时间 时间 债务余额 集资金金
额

广州市自

来水有限 市场化投资

公司 2024 人

1 年度第三 广州市自来水 （主承销商 2024/10/30 2025/04/28 2025 年 150,000.0 48,300.00
期超短期 有限公司 为中信银 4 月 0

融资券 行）

（科创票

据）

中国工商银

2 流动资金 广州水投建工 行股份有限 2024/05/09 2025/05/12 2025 年 1,700.00 1,700.00
借款 集团有限公司 公司广州西 5 月

华路支行

合计 50,000.00

因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考

虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付

要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务

费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体明细或金额。

（2）用于补充流动资金

本次债券募集资金拟使用不超过 1 亿元（含）补充公司合并范围内供水及污

水处理业务等日常生产经营所需流动资金，以优化公司债务结构和满足公司日常

经营活动的需求，同时有助于进一步优化资本结构，提高公司……
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