公告日期：2025-04-15

广州开发区投资集团有限公司
2025 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第一期）发行公告

发行人 广州开发区投资集团有限公司

发行金额 不超过 9 亿元（含 9 亿元）

增信情况 无

信用评级结果 AAA/-（主体/债项）

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

牵头主承销商/簿记管理人

（住所：广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层）

联席主承销商/受托管理人

（住所：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦）

签署日期： 2025 年 4 月 15 日

本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重 要 提 示

1、广州开发区投资集团有限公司（以下简称“集团”“公司”“本公司”
“发行人”“广州开投集团”）已于 2024 年 4 月 1 日经中国证监会“证监许可
〔2024〕549”号文同意注册，获准在中国境内面向专业投资者公开发行面值不超过 20 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

2、本次债券采取分期发行的方式，其中广州开发区投资集团有限公司 2025
年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为注册文件项下的第二期发行，本期债券发行规模为不超过人民币 9.00 亿元（含 9.00亿元），每张面值为 100 元，发行数量为不超过 900.00 万张，发行价格为人民币100 元/张。本期债券简称为“25 穗开 01”，债券代码为 524237。

3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期无债项评级。

5、本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为 234.17 亿元（截至 2024
年 9 月末合并报表中所有者权益）；合并口径资产负债率为 65.66%，母公司口径资产负债率为 55.74%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 2.70亿元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度实现的归属于母公司所有者的净利润40,300.47 万元、20,038.57 万元和 20,681.14 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人发行前的财务指标符合相关规定。

6、本期发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市
交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所的上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

7、本期债券为 3 年期固定利率债券。

8、本期债券无担保。在本期债券存续期内，公司所处的宏观环境、行业和资本市场状况、国家相关政策等外部环境和公司本身的生产经营存在着一定的不确定性。若受国家政策法规、行业及市场等不可控因素的影响，发行人未能如期从预期的还款来源中获得足够资金，可能将影响本期债券本息的按期偿付。若发行人未能按时、足额偿付本期债券的本息，债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。

9、本期债券询价区间为 1.50%-2.50%。发行人和主承销商将于 2025 年 4 月
16 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票
面利率。发行人和主承销商将于 2025 年 4 月 16 日（T-1 日）在深圳证券交易所
网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.……
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