deepseek的开源实现AI大模型智算平权，明白此重点逻辑，那么核心关键点大增量：云服务、智算DS一体机、及上游AI芯片；

一体机国产化里面昇腾占到70%以上，重点关注代工公司，多头核心：

卓翼科技：预计占据华为一体机供应链50%份，首批目标1万1.5万台，多头新高突破14.97择机参与；

共进股份：传闻和卓翼差不多份额，数通设备配套一体机生产出货，出货阿里巴巴400G,80OG交换机，营收大增预期，修复缺口择机参与；

海南华铁 47亿大订单，一字大单封死，昨说重点关注AI之城的杭州公司；如杭钢股份，与阿里云共建浙江云数据中心，规划超2万台机柜、30万台服务器，是全国单元区规模最大、最节能的数据中心之一；若反包修复，考虑接回；

今日蓝耘科技公告，与X公司签署37亿大单，新三板玩不了，关注股权穿透间接持股的 杭钢股份、浙文互联，有机会就搞一波；

次之，同是杭州的 平治信息，为阿里提供算力租赁服务，杭州本地20cm；

上海算力核心是 城地香江，字节数据中心供应商，重心全部转向IDC/AIDC，数据中心项目1T总容量预计可超300MW；

而ERP线+智慧矿山+盘古大模型+矿山机器人，重点是 云鼎科技，突破新高已上车。

最后，DS二波有可能被 拓维信息 的涨停刺激，它的带动力十足，灵魂龙头，也是昇腾大模型一体机概念，重点。