盘前方向：

比依股份：属于家电行业，随着G内以旧换新补贴Z策及能效标准升级,如2026年健康家电补贴覆盖空气炸锅,直接刺激内需，该公司作为头部代工厂因此有望将优先受益。此外中M关税调整后，空气炸锅等品类关税豁免延长，也能进一步巩固出口优势。技术上，短线上刚完成回踩，基本把前面的跟风清理出局，当前在30日附近得到支撑，昨日大阳反包日内作出弱转强，从昨天的张婷时间和速度上看都比较强，接下来不排除有进一步走高预期。

万马股份：属于电网设备+机器人概念，这家公司是全球工业机器人四大家族之一，美的库卡在G内地区的最大线缆供应商，供货量超其同品类线缆50%。同时公司已向宇树科技机器狗，某头部人形机器人企业批量供货，去年春晚表演的宇树机器人就是采用其线缆；与松延动力合作的机器狗在赛事中获奖，进一步验证技术可靠性。技术上，当前估价正沿着5日线同步上移，量能也还没有明显放大，场内筹码还比较干净，在他没有走出分歧之前应该还没结束，后面只要在5日线上方都有效。

贵广网络：属于文化传媒，近年来贵州正在积极推进文化与科技领域的G资改革，例如2025年2月将贵州广电传媒集团更名为贵州广电网络传媒集团，并计划吸收合并多彩贵州网，同时公司参与的东数西算工程虽未直接贡献业绩，但其作为贵州省广电系唯一上市平台的壳资源属性，被市场视为潜在算力资产整合标的。技术上，前面已经经历了长时间的缩量整理，从时间和空间上来说，也具备反弹预期，当前走出两连版，连续两天都是开盼快速封板，盼中也没有开版，短线做多情绪比较高，接下来不排除有奔着前高去可能。

持仓计划

德明利：昨天早间跳空大幅高开后快速封板，昨日半导体和芯片这两个方向日内都走出了反包，基本都是走明牌的方式，而该飘早上高开后也是快速上版，全天没有开版，不出什么以外的话今天大概率有高开溢价。公司亮点是，随着近期存储芯片市场供需结构改善，价格企稳回升，行业环境的转好为公司的发展提供了有利条件。半导体行业作为当前市场热门题材，存储芯片概念受市场关注，同概念板块部分个谷也有活跃表现，该公司估价当前也受到板块联动效应的影响，与板块形成共振。

登云股份：昨天汽车零部件板块继续保持着活跃，这飘早上小幅高开后走冲高回落，整体还是比较符合预期，前面说过短线回踩不破5日线可小苍试错，到了午后再次冲高但由于量能没有跟上最终还是回落了，主要还是当前市场的观望情绪比较浓，导致承接不强，不过只要他在5日线上方就没事。公司亮点是，该公司是G内汽车发动机气门龙头企业，产品覆盖柴油车、工程机械、发电机组等领域，配套康明斯、卡特彼勒、潍柴、玉柴等全球主机厂，出口占比超四成。近年来上面对新能源汽车的补贴延续和技术升级（如混动车型渗透率提升）带动了产业链上下游需求。

禾盛新材：这飘昨天开始迎来效修复，前面说了如果日内还是走弱的话就不等了，结果开盼后出现一波反弹，看到开始走修复就先多留以下，由于昨日的成交量没能放大，所以修复力度也就一般，后面还有多观察量能变化，如果持续缩量就要降低预期。公司亮点，在今年6月公司以2.5意增资上海熠知电子，获得其 10% 股权。该公司是国内少数已商业落地 ARM 服务器处理器芯片的企业，其生产的TF7000系列产品实测性能达国内先进水平，覆盖人工智能、云计算、边缘计算多场景，并已通过头部互联网公司的云游戏场景测试，目前与多家算力厂商完成集群部署。

近期交易

$万马股份(SZ002276)$
$比依股份(SH603215)$
$德明利(SZ001309)$
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