提示：不代表个人或机构观点，不构成投资建议，请谨慎参考。

1、主流标的

【隆盛科技】公司是国内极少数前瞻布局视触觉的厂商；和尼德科进展非常顺利，10-11月预计有重磅进展；近期已和智元签完保密协议。

【恒立液压】北美客户审厂取得突破，赞赏恒立产品品质，认可量产能力，将继续增加新型号。

【安培龙】公司已对接T机器人团队，后续高频互动可期；目前已完成对智元的多轮送样认证，产线预备工作即将完成。

【赛力斯】10月9日，子公司赛力斯凤凰与火山引擎签署《具身智能业务合作框架协议》，双方将围绕“面向多模态云边协同的智能机器人决策、控制与人机增强技术”项目协同攻关。

【汇川技术】9月底工博会上，公司重点发布关节模组（旋转执行器、直线执行器、仿生臂，以及行星滚柱丝杠、驱动控制器（集成式/独立式）、无刷力矩电机等。

【征和工业】9月已完成灵巧手整手装配，10月进入测试验证阶段，包括自由度控制和传动精度；11-12月计划在完成测试后正式发布产品，并同步启动客户送样；腿部关节用链已与卓益德机器人、苏州某机器人公司联合开发；参股关联方智元机器人为潜在验证客户。

【新泉股份】全面布局结构件、外壳，再到旋转、线性执行器，在OptimusV3中的份量远超预期。

【浙江荣泰】手部一供地位不会改变。

【鸣志电器】灵巧手电机份额较高，德昌电控仍然是强大竞争者。

【银轮股份】与海外top2的机器人公司建立合作，F客户上已批量供应电机模组，进展顺利，后续品类有望继续扩张；T客户在深度合作且品类不断拓展，新晋tier1。

【冠盛股份】公司布局谐波用交叉滚子轴承和等速万向节，其中交叉滚子轴承已进入送样阶段，未来有望受益进展催化。

2、行业信息

【特斯拉】T放出基于AI学习驱动而非遥控的机器人学功夫视频，并参与电影拍摄；黄仁勋站台Optimus，认为Optimus将成为第一个有机会实现大规模量产的产品。

【Figure】Figure03将于当地时间10月9日发布；官方发布视频显示，Figure03手指上或将集成触摸传感器，预计拥有先进的物体操控和反馈能力；Figure03表面覆盖针织材料，后续将有适配不同场景的“衣服”；铰接脚趾部分和镂空足底减重，采用感应充电，可通过地面铺设充电垫解决续航问题，理论上可以24小时使用。

【原力无限】近日，原力无限与时华文旅控股集团签署战略合作协议，项目金额高达2.6亿元人民币，创下迄今为止全球具身智能领域单笔商业订单的最高纪录。

【软银集团】【ABB集团】软银拟54亿美金收购工业巨头ABB的机器人业务。

【阿里巴巴】10月8日，阿里巴巴通义千问技术负责人林俊旸宣布，在Qwen内部成立小型机器人与具身智能团队，推动多模态大模型向物理世界延伸。

【智元机器人】近日，智元机器人与龙旗科技就工业场景的具身智能机器人应用开展深度战略合作；龙旗科技已下达数亿元金额智元精灵G2机器人框架订单。

【云深处】近日，发布全球首款行业级全天候人形机器人DR02。
$机器人ETF鹏华(SZ159278)$