提示：不代表个人或机构观点，不构成投资建议，请谨慎参考。
1、主流标的
【恒帅股份】谐波磁场电机方案通过头部客户验证测试，预计10月中旬小批量供货；正在对接小臂关节电机，对接客户包括xj、T、智元等。
【万向钱潮】9月18日，万向钱潮与T人形机器人团队就核心轴承供应达成初步合作，涉及十字圆锥滚子轴承（CTR-B）和微型滚针轴承（MNB）两大产品；CTR-B单台用量6套，价值量约1620元，MNB单台用量22套，价值量约1012元。
【常熟汽饰】10x估值，新布局机器人PEEK/改性塑料，对接小米、小鹏等机器人客户；立讯投资50亿机器人总部基地落地常熟，7月正式开工，公司有望切入合作。
【华菱线缆】拟不超2.7亿元收购三竹智能控制权，加速切入机器人、高频传输等业务领域。
【沪光股份】与核心客户代工业务有序推进，机器人线束业务已和多家客户建立合作关系；积极开展校企合作，有望实现除线束之外的机器人核心零部件业务拓展。
【瑞鹄模具】公司致力于智能机器人在工业领域的应用和开发，已设立新公司促进机器人相关业务专业化发展；人形机器人相关零部件特别是结构件与汽车零部件有相通之处，将持续关注人形机器人相关技术迭代。
【晶华新材】电子皮肤子公司晶智感美国分公司FiSensor与硅谷灵巧手公司 TetherIA 达成战略合作，合作将聚焦“多模态电子皮肤 + 腱绳驱动灵巧手”深度融合；公司目前正与灵心巧手等客户联合推进全掌式柔性触觉传感器电子皮肤开发。
【上纬新材】控股股东协议转让股份完成过户登记，控股股东变更为智元恒岳，邓泰华为实际控制人。
【新时达】上海工博会期间展示首款协作机器人和“云霞”系列高速SCARA机器人；9月24日，与阿里云、上电科签约，同时举办具身智能生态联盟签约仪式；9月，公司人形机器人预计将进入海尔重庆冰箱工厂实训。
【凌云光】机器人高端光交换产品国内唯一代理商，机器视觉下游基本面持续改善。
【奥普特】AI+机器视觉+机器人，AI赋能产品升级，业务逐步走向具身智能。
【福达股份】公司在丝杠、减速器等领域与T存在直接和间接接触交流，短期预计有订单落地；丝杠国内tier1、欧洲tier1定点在即，已通过审厂、测试，进入批量报价阶段；布局谐波减速器，是摆线国标起草单位，有望进入T链；布局电机等其他零部件，产品能力完善。
【思看科技】9月22日，思看科技与艾利特机器人签署战略合作协议；双方聚焦“视觉+机器人”领域，在机器人视觉识别、感知与交互、定位与精准测量等核心领域展开合作。
【汉威科技】汉威-能斯达电子皮肤和T对接非常顺利，有望成为用在T人形机器人上最领先的国产电子皮肤厂商。公司近期将完成其他传感器子公司的增资（热敏电阻产品）。
2、行业信息
【特斯拉】T上周开始验厂，因签证问题部分人员延迟验厂，泰国验厂正常进行。
