今天，新能源板块全体起立！$创业板新能源ETF鹏华(SZ159261)$上午飙涨5.3%，宁德时代盘中大涨14%，试图夺回寒武纪的风头，先导智能直接20cm涨停。这波行情是新能源行业“反内卷”+“政策催化”+“技术突破”的三重契机。
一、光伏：从“价格战”到“控产能”，行业终于“喘口气”
说到新能源行业，必须要聊聊光伏产业链。过去两年，光伏行业被“产能过剩”压得喘不过气，硅料价格暴跌，企业利润被压缩到极致。
（数据来源：iFinD，截止时间2025年8月29日）
但最近风向变了：头部企业开始主动“控产能”，硅料价格连续反弹，下游电池片、组件环节跟着涨价。更关键的是，行业达成了“收储”共识——就像国家收储粮食一样，把过剩产能暂时“储存”起来，等需求起来再释放。这一招直接改善了供需结构，企业盈利修复在望。光伏板块，终于从“卷价格”转向“卷质量”，长期价值凸显。
二、固态电池：2027年上车，2030年“霸街”
固态电池是新能源行业中最具爆发力的细分行业。固态电池不是“画饼”，而是正在“跑步进场”。从上游材料到中游制造，再到下游车企，全产业链都在加速布局。预计2027年，固态电池将开始装车，2030年市占率可能超过30%。这意味着什么？续航翻倍、充电更快、安全性更高——新能源车将彻底摆脱“里程焦虑”，成为真正的“移动能源站”。固态电池的爆发，不仅带动电池企业，还会拉动锂矿、电解液、设备等整个产业链，新能源的“第二增长曲线”已经清晰。
三、锂矿：反内卷“打头阵”，锂电材料“跟涨”
锂矿行业也在“反内卷”。过去两年，锂价暴跌，企业亏损严重，但现在头部企业开始“控产保价”，锂价企稳回升。更值得关注的是，锂矿反内卷不是孤例，而是整个锂电材料板块的“风向标”。从正极、负极到电解液，全产业链都在从“价格战”转向“技术战”，高端产品占比提升，企业盈利能力增强。锂矿板块的反弹，可能是锂电材料“全面复苏”的起点。
（数据来源：iFinD，截止时间2025年8月29日）
四、政策+事件“双轮驱动”，行情“火上浇油”
最近新能源板块的催化剂一个接一个：成都车展（8月29日-9月7日）新能源车扎堆亮相，动力电池回收峰会（8月29日-31日）聚焦技术突破，国家发改委8月新闻发布会（8月29日）或释放新能源政策利好……再加上AI算力需求爆发，带动储能需求激增（2028年全球AI服务器规模或达2227亿美元），新能源的“基本面+政策面+情绪面”全线向好。
新能源板块细分领域多，个股波动大，普通投资者很难精准踩点。而创业板新能源ETF鹏华（159261）一键打包新能源龙头，覆盖光伏、电池、储能等核心赛道，成分股包括宁德时代、亿纬锂能、先导智能等“硬科技”企业。8月29日盘中（10:25），它的涨幅（3.44%）甚至长时间跑赢了关联指数（3.32%），说明资金正在“用脚投票”，选择更活跃、更聚焦的标的。现在上车，或许正是抓住新能源“第二波行情”的黄金窗口。
创业板新能源关联个股：宁德时代、汇川技术、阳光电源、亿纬锂能、欣旺达、先导智能、罗博特科、晶盛机电、当升科技、金力永磁
（数据来源：iFinD，截止时间2025年8月29日；文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资须谨慎）
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