公告日期：2022-06-23

广州金融控股集团有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行科技创新

公司债券（第一期）发行公告

本期发行金额 不超过 3 亿元（含 3 亿元）

担保情况 无担保

发行人 广州金融控股集团有限公司

万联证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公

司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有

主承销商 限公司、中信建投证券股份有限公司、中国国际金

融股份有限公司、海通证券股份有限公司、平安证

券股份有限公司、申万宏源证券有限公司

受托管理人 华泰联合证券有限责任公司

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

发行人主体信用评级 AAA

本期债券信用等级 无（本期债券不进行评级）

牵头主承销商/簿记管理人

（广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层）

联席主承销商

（住所：深圳市前海深
港合作区南山街道桂 （住所：中国（上海）自 （住所：广东省深圳市福 （住所：北京市朝阳区安
湾五路 128 号前海深 由贸易试验区商城路 618 田区中心三路 8 号卓越 立路 66 号 4 号楼）
港基金小镇 B7 栋 号） 时代广场（二期）北座）

401）

（住所：北京市朝阳区 （住所：深圳市福田区福

建国门外大街 1 号国 （住所：上海市广东路 689 田街道益田路5023号平 （住所：上海市徐汇区长
贸大厦 2 座 27 层及 号） 安金融中心 B 座第 乐路 989 号 45 层）
28 层） 22-25 层）

签署日期：2022 年 6 月 20 日

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重 要 提 示

1、广州金融控股集团有限公司（以下简称“集团”、“公司”、“本公司”、
“发行人”、“广州金控”）已于 2021 年 10 月 19 日经中国证监会“证监许可〔2021〕
3312”号文同意注册，获准在中国境内面向专业投资者公开发行面值不超过 150亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

本次债券采取分期发行的方式，其中“广州金融控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）
发行规模不超过 3 亿元（含 3 亿元）。本期债券简称：22 广金 K1，债券代码：
149965。

2、本期债券每张面值为 100 元。

3、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用等级为
AAA，本期债券无评级。截至 2021 年 12 月 31 日，发行人合并口径总资产为
80,442,229.81 万元，净资产为 6,527,426.57 万元，合并口径资产负债率为 91.89%，母公司口径资产负债率为 65.60%。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配
利润为 182,311.32 万元（2019 年、2020 年及 2021 年合并报表中归属于母公司所
有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。2022 年 1-3 月，
发行人实现归属于母公司所有者的净利润 75,213.63 万元，截至 2022 年 3 月末，
发行人合并口径总资产为 80,428,334.31 万元，净资产为 6,412,506.47 万元，发行人母公司资产负债率为 70.11%，合并口径下资产负债率为 92.0……
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