公告日期：2022-05-31

建发房地产集团有限公司

（住所：福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 38 楼）

建发房地产集团有限公司2022年面向专业投资者公开
发行公司债券（第一期）发行公告

发行人 建发房地产集团有限公司

主承销商 兴业证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司

受托管理人 兴业证券股份有限公司

本期债券发行金额 不超过 18 亿元（含 18 亿元）

增信措施情况 无担保

信用评级结果 主体评级为 AAA，本期债券评级为 AAA

信用评级机构 联合资信评估股份有限公司

牵头主承销商/受托管理人

（住所：福建省福州市湖东路 268 号）

联席主承销商/簿记管理人

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

年 月 日

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应责任。

重要事项提示

1、建发房地产集团有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”）
已于 2020 年 9 月 3 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可〔2020〕2107 号”文同意向专业投资者公开发行面值总额不超过 24.95亿元（含 24.95 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。

发行人本次债券采取分期发行的方式，其中建发房地产集团有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)为首期发行，发行规模为 6.96 亿元，
已于 2021 年 7 月 8 日发行完毕。建发房地产集团有限公司 2022 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券项下第二期发行，拟发行规模为不超过 18 亿元（含 18 亿元），本期债券发行完成后剩余部分自中国证监会注册发行之日起二十四个月内发行完毕。

2、本期债券发行规模为不超过人民币 18 亿元（含 18 亿元），每张面值为 100
元，发行数量共计不超过 18,000,000 张。

3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者及专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经联合资信评估股份有限公司评定，本期债券信用级别为 AAA，主体信
用等级为 AAA，评级展望为稳定。本期债券上市前，发行人截至 2022 年 3 月
31 日所有者权益合计 837.19 亿元，发行人合并报表口径资产负债率为 79.06%，母公司资产负债率为 79.69%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润
为 41.48 亿元（2019 至 2021 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净
利润平均值）。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

5、本期债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，公司
财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、本期债券分为两个品种。品种一为 6 年期，在第 3 年末附发行人赎回选
择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 7 年期，在第 5 年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、本期债券无担保。

8、特殊权利条款：

调整票面利率选择权：本期债券设置发行人调整票面利率选择权。发行人有权决定是否在本期债券品种一存续期的第3年末调整本期债券后3年的票面利率，调整后票面利率在债券存续期后 3 年固定不变。发行人将于本期债券品种一存续期……
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