公告日期：2022-05-30

华润置地控股有限公司

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润
金融中心 T5 写字楼 1303）

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第三期）发行公告

牵头主承销商、簿记管理人

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
联席主承销商、债券受托管理人

（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

签署日期： 2022 年 月 日

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要事项提示

1、华润置地控股有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2022 年3 月 24 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]623 号”文注册公开发行面值不超过 100 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。发行人本次债券采取分期发行的方式。本期债券为本次批文下第三期发行，发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿元）。

2、本期债券分为 2 个品种，品种一简称为“22 润置 04”，债券代码为 149928；
品种二简称为“22 润置 05”，债券代码为 149929。本期债券发行规模为不超过
人民币 20 亿元，每张面值为 100 元，发行数量为不超过 2,000 万张，发行价格
为人民币 100 元/张。

3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者及专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体评级为 AAA，本期债券品种一评级为 AAA，品种二评级为 AAA。本期债券发行上市前，公司
最近一期期末净资产为 10,345,802 万元（2022 年 3 月 31 日合并财务报表中的所
有者权益合计），合并口径资产负债率为 81.36%，母公司口径资产负债率为92.52%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为50亿元（2019年度、
2020 年度和 2021 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 400,492 万元、
323,697 万元和 781,922 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。
发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所上市的条件，交易方式包括：匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，
投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、期限：本期债券共设两个品种（两个品种之间可全额双向互拨），品种一为 3 年期，品种二为 5 年期。

7、增信措施：无。

8、特殊权利条款：无。

9、本期债券品种一的询价区间为 2.40%-3.20%，品种二的询价区间为 2.90%-
3.70%，发行人和主承销商将于 2022 年 5 月 31 日（T-1 日）向投资者利率询价，
并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于
2022 年 6 月 1 日（T 日）在深圳交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
10、本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。专业
机构投资者网下最低申购单位为 1,000 万元，超过 1,000 万元的必须是 1,000 万
元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。