公告日期：2023-01-16

中信建投证券股份有限公司
关于深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司

进行重大投资的

临时受托管理事务报告

债券简称：22 鲲鹏 02 债券代码：149888

债券简称：22 鲲鹏 03 债券代码：149910

债券简称：22 鲲鹏 K4 债券代码：149917

债券简称：22 鲲鹏 K5 债券代码：148115

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2023 年 1 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》、及其它相关信息披露文件以及深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司（以下简称“鲲鹏资本”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

（一）22鲲鹏02

1、债券名称：深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。

2、发行规模：人民币20亿元。

3、债券期限：本期债券期限为3年期。

4、债券利率：3.20%。

5、起息日：本期债券的起息日为2022年4月25日。

6、付息日：本期债券付息日为2023年至2025年每年的4月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
7、兑付日：本期债券兑付日为2025年4月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。

8、担保方式：无担保。

9、信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，本期债券信用等级为AAA级，评级展望为稳定。
（二）22鲲鹏03

1、债券名称：深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）。

2、发行规模：人民币10亿元。

3、债券期限：本期债券期限为3年期。

4、债券利率：3.15%。

5、起息日：本期债券的起息日为2022年5月6日。

6、付息日：本期债券付息日为2023年至2025年每年的5月6日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
7、兑付日：本期债券兑付日为2025年5月6日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。

8、担保方式：无担保。

9、信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，本期债券信用等级为AAA级，评级展望为稳定。
（三）22鲲鹏K4

1、债券名称：深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第四期)。

2、发行规模：人民币10亿元。

3、债券期限：本期债券期限为3年期。

4、债券利率：3.15%。

5、起息日：本期债券的起息日为2022年5月25日。

6、付息日：本期债券付息日为2023年至2025年每年的5月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
7、兑付日：本期债券兑付日为2025年5月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。

8、担保方式：无担保。

9、信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，本期债券信用等级为AAA级，评级展望为稳定。
（四）22鲲鹏K5

1、债券名称：深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第五期)，债券简称22鲲鹏K5。

2、发行规模：人民币15亿元。

3、债券期限：本期债券期限为3年期。

4、债券利率：2.50%。

5、起息日：本期债券的起息日为2022年11月8日。

6、付息日：本期债券付息日为2023……
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