公告日期：2022-04-21

申万宏源证券有限公司

（住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层）

2022 年面向专业投资者公开发行次级债券
（第一期）

发行公告

牵头主承销商/债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

联席主承销商

（住所：石家庄市自强路 35 号）

2022 年 4 月 22 日

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要事项提示

1、申万宏源证券有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2020 年12 月 3 日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】3270 号文注册公开发行面值总额不超过 200 亿元的次级公司债券（以下简称“本次债券”）。截至本公告签署日，发行人已发行该批文项下次级公司债券 98 亿元，本期债券为第四期
发行，发行规模不超过人民币 50 亿元。本期债券债券简称为 22 申证 C1，债券
代码为 149904。

2、本期债券本金和利息的清偿顺序位于公司普通债之后、先于公司股权资本。除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求发行人加速偿还本期债券的本金。请投资者在评价和认购本期债券时，特别认真地考虑本期债券的次级性风险。

3、本期债券发行规模不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），每张面值为 100
元，发行数量不超过 5,000 万张，发行价格为人民币 100 元/张。

4、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。专业投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担次级债券的投资风险，并符合一定的资质条件，相应资质条件请参照《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第一款第（一）项至第（四）项相关规定。

5、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的长期主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为 AAA。本期债券发行上市前，发行人最近一期期末
净资产为 10,545,283.80 万元（截至 2021 年 12 月 31 日合并财务报表中的所有者
权益合计），合并口径资产负债率为 77.40%，母公司口径资产负债率为 76.79%（总资产和总负债以扣除代理买卖证券款和代理买卖承销款后的金额计算）。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 762,666.39 万元（2019 年度、2020 年度和 2021 年度合并报表中实现的归属于母公司股东的净利润 559,425.13
万元、785,203.57 万元和 943,370.48 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

6、本期发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

7、债券期限：3年。

8、增信措施：无。

9、本期债券的询价区间为2.6%-3.6%。发行人和主承销商将于2022年4月25日（T-1日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2022年4月26日（T日）在深圳交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

10、本期债券发行采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。具体发行安排将根据深圳交易所的相关规定进行。

11、网下发行对象为拥有中国证……
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