公告日期：2024-06-24

债券代码：149465.SZ 债券简称：21 粤路 01
债券代码：149895.SZ 债券简称：22 粤路 01
广东省公路建设有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人：

华泰联合证券有限责任公司

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基
金小镇 B7 栋 401）

二零二四年六月

重要声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于广东省公路建设有限公司（以下简称“粤路建”“发行人”或“公司”）对外公布的《广东省公路建设有限公司公司债券年度报告（2023 年）》等相关信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。

I

目 录

重要声明 ......I
第一章 公司债券概况...... 1
第二章 受托管理人履行职责情况...... 4
第三章 发行人 2023 年度经营和财务状况...... 5
第四章 募集资金使用情况及专项账户运作情况与核查情况...... 8
第五章 内部增信机制、偿债保障措施的有效性分析...... 9
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券付息情况...... 10
第七章 本次债券持有人会议召开情况 ......11
第八章 偿债能力和意愿分析...... 12
第九章 本期债券跟踪评级情况...... 13
第十章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况...... 14第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施...... 15
第十二章 其他事项...... 16
II

第一章 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：广东省公路建设有限公司

英文名称：Guangdong Provincial Highway Construction Co., Ltd.

二、核准文件及核准规模

发行人本次面向专业投资者公开发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的
公司债券于 2020 年 6 月 17 日经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管
理委员会注册（证监许可[2020]1200 号）。本次债券采取分期发行的方式，首期发行自中国证监会同意注册之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会同意注册之日起 24 个月内完成。
三、本次债券的主要条款

（一）广东省公路建设有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

1、债券简称：21 粤路 01。

2、债券代码：149465.SZ。

3、发行规模：10 亿元。

4、债券期限：期限为 7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资
者回售选择权。

5、票面利率：3.78%，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、计息方式和还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7、起息日：2021 年 4 月 27 日。

8、付息日：2022 年至 2028 年每年的 4 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，
年每年的 4 月 27 日为其回售部分债券上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

9、兑付日：2028 年 4 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个交易日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为
2026 年 4 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
10、担保人及担保方式：本期发行公司债券无担保。

11、信用等……
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