公告日期：2022-03-14

深圳市投资控股有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）

发行公告

主承销商

国信证券股份有限公司

中信证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司

万和证券股份有限公司

签署时间：二〇二二年三月

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要 提 示

1、深圳市投资控股有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“深
投控”）于 2019 年 5 月 15 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]901
号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 300 亿元的公司债券。
发行人本次债券采取分期发行的方式，“深圳市投资控股有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行粤港澳大湾区专项公司债券（第一期）”为本次债券项下的首期发行，发行规模 10 亿元。“深圳市投资控股有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）” 为本次债券项下的第二期发行，发行规模 10亿元。“深圳市投资控股有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）” 为本次债券项下的第三期发行，发行规模 20 亿元。“深圳市投资控股有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）” 为本次债券项下的第四期发行，发行规模 10 亿元。“深圳市投资控股有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”为本次债券项下的第五期发行，发行规模10 亿元。“深圳市投资控股有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”为本次债券项下的第六期发行，发行规模为 10 亿元。“深圳市投资控股有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）”为本次债券项下的第七期发行，发行规模为 10 亿元。“深圳市投资控股有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）”为本次债券项下的第八期发行，发行规模为 15 亿元。“深圳市投资控股有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第五期）”为本次债券项下的第九期发行，发行规模为 20 亿元。“深圳市投资控股有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行短期公司债券（第一期）”为本次债券项下的第十期发行，发行规模为 10 亿元。“深圳市投资控股有限公司2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）” 为本次债券项下的第十一期发行，发行规模为 15 亿元。“深圳市投资控股有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）” 为本次债券项下的第十二期发行，发行规模为
15 亿元。“深圳市投资控股有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）” 为本次债券项下的第十三期发行，发行规模为 20 亿元。“深圳市投资控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）” 为本次债券项下的第十四期发行，发行规模为 10 亿元。“深圳市投资控股有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）” 为本次债券项下的第十五期发行，发行规模为 15 亿元。“深圳市投资控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）” 为本次债券项下的第十六期发行，发行规模为 10 亿元。“深圳市投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）为本次债券项下的第十七期发行，本期债券发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。

2、本期债券简称为“22 深投 01”，债券代码为 149845。本期债券每张面值为
100 元，发行数量不超过 2000 万张，发行价格为人民币 100 元/张。

3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券等级
为 AAA。本期债券发行前，发行人最近一期期末（截至 2021 年 9 月末未经审计
的财务报表）的净资产为 3,554.59 亿元；最近一期末发行人合并报表资产负债率为 61.31%，母公司资产负债率为 42.17%，发行人近三年实现的年均可分配净利
润为 103.58 亿……
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