公告日期：2022-03-01

中广核风电有限公司

（住所：北京市丰台区南四环西路 188 号 12 区 2 号楼）

中广核风电有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（蓝色债券）（第
一期）

发行公告

牵头主承销商

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

联席主承销商

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

（住所：上海市广东路 689 号）

（住所：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层）

签署日：2022 年 2 月 28 日

发行人及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要事项提示

1、中广核风电有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2020 年 10 月 23
日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2678 号文同意注册公开发行面值不超过 50 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券面值为 5 亿元，剩余部分自中国证监会同意注册发行之日起二十四个月内发行完毕。

2、本期债券发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元）人民币，每张面值为 100
元，发行数量为不超过 2000 万张（含 2000 万张），发行价格为人民币 100 元/张。
本期债券分为 2 个品种，本期债券设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。本期债券品种一、品种二总计发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20亿元）。

3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经联合资信综合评定，发行人本期债券评级为 AAA，主体评级为 AAA。本
期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为 4,138,489.56 万元（2021 年 9 月 30
日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 69.79%，母公司口径资产负债率为 43.54%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 268,681.82万元（2018 年度、2019 年度和 2020 年度实现的归属于母公司所有者的净利润216,215.24 万元、255,274.47 万元和 334,555.74 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易
（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、期限：本期债券分为两个品种：品种一为 3 年期固定利率债券；品种二为 10
年期固定利率债券。

7、增信措施：无。

8、特殊权利条款：无。

9、本期债券品种一的询价区间为 2.50%-3.50%，本期债券品种二的询价区间为
3.30%-4.30%。发行人和主承销商将于 2022 年 3 月 3 日（T-1 日）向网下专业投资者
利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将
于 2022 年 3 月 3 日（T-1 日）在深圳交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
10、本期债券网下申购……
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