公告日期：2022-03-02

广州金融控股集团有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第一期）发行公告

本期发行金额 不超过 15 亿元（含 15 亿元）

担保情况 无担保

发行人 广州金融控股集团有限公司

万联证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公

司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有

主承销商 限公司、中信建投证券股份有限公司、中国国际金

融股份有限公司、海通证券股份有限公司、平安证

券股份有限公司、申万宏源证券有限公司

受托管理人 华泰联合证券有限责任公司

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

发行人主体信用评级 AAA

本期债券信用等级 AAA

牵头主承销商/簿记管理人

（广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层）

联席主承销商

（住所：深圳市前海深
港合作区南山街道桂 （住所：中国（上海）自 （住所：广东省深圳市福 （住所：北京市朝阳区安
湾五路 128 号前海深 由贸易试验区商城路 618 田区中心三路 8 号卓越 立路 66 号 4 号楼）
港基金小镇 B7 栋 号） 时代广场（二期）北座）

401）

（住所：北京市朝阳区 （住所：深圳市福田区福

建国门外大街 1 号国 （住所：上海市广东路 689 田街道益田路5023号平 （住所：上海市徐汇区长
贸大厦 2 座 27 层及 号） 安金融中心 B 座第 乐路 989 号 45 层）
28 层） 22-25 层）

签署日期：2022 年 2 月 24 日

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重 要 提 示

1、广州金融控股集团有限公司（以下简称“集团”、“公司”、“本公司”、
“发行人”、“广州金控”）已于 2021 年 10 月 19 日经中国证监会“证监许可〔2021〕
3312”号文同意注册，获准在中国境内面向专业投资者公开发行面值不超过 150亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

本次债券采取分期发行的方式，其中“广州金融控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）发行规
模不超过 15 亿元（含 15 亿元）。本期债券简称：22 广金 01，债券代码：149816。
2、本期债券每张面值为 100 元。

3、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用等级为
AAA，本期公司债券信用等级为 AAA。截至 2021 年 9 月 30 日，发行人合并口
径总资产为 80,875,003.01 万元，净资产为 6,195,436.52 万元，合并口径资产负债率为 92.34%，母公司口径资产负债率为 58.52%。发行人最近三个会计年度实现
的年均可分配利润为 151,330.21 万元（2018 年、2019 年及 2020 年合并报表中归
属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。
4、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。