公告日期：2022-02-24

陕西投资集团有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行

公司债券（第一期）

发行公告

发行人：陕西投资集团有限公司

（住所：西安市朱雀路中段1号金信国际大厦）

牵头主承销商/簿记管理人：西部证券股份有限公司

（住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室）

联席主承销商/受托管理人：兴业证券股份有限公司

（住所：福州市湖东路 268 号）

签署日期：2022 年 2 月 17 日

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要事项提示

1、陕西投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“陕投
集团”）已于 2021 年 11 月 4 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕
3513 号文注册公开发行面值不超过 50 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券（以下简称“本期债券”）面值不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），剩余部分自中国证监会注册发行之日起二十四个月内发行完毕。

2、本期债券发行规模为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），每张面值为
100 元，发行数量为不超过 1,500 万张（含 1,500 万张），发行价格为人民币 100
元/张。

3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，发行人本期债券评级为 AAA，主体评级为 AAA。本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为 704.23 亿
元（2021 年 9 月 30 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债
率为 68.73%，母公司口径资产负债率为 58.48%；发行人最近三个会计年度实现
的年均可分配利润为 17.70 亿元（2018 年度、2019 年度和 2020 年度实现的归属
于母公司所有者的净利润 139,522.82 万元、187,940.14 万元和 203,601.74 万元的
平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

5、本期债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与
收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、本期债券为无担保债券。

7、本期债券为 5 年期。

8、本期债券的询价区间为：本期债券询价区间为 2.80%-4.00%。发行人和主
承销商将于 2022 年 2 月 25 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情
况确定本期债券的最终票面利率。发行人和联席主承销商将于 2022 年 2 月 28 日
（ T 日 ） 在 深 圳 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
9、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的专业投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。投资者网下最低申购单位为 1,000
手（100 万元），超过 1,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍，簿记管
理人另有规定的除外。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

11、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

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