公告日期：2022-02-24

陕西投资集团有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第一期）

募集说明书摘要

本期债券发行金额 不超过 15 亿元（含 15 亿元）

担保情况 无担保

发行人 陕西投资集团有限公司

牵头主承销商 西部证券股份有限公司

联席主承销商 兴业证券股份有限公司

受托管理人 兴业证券股份有限公司

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限公司

信用评级结果 主体评级AAA，本期债券评级AAA

牵头主承销商

陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室

联席主承销商/受托管理人

福州市湖东路 268 号

签署日期： 年 月 日

声 明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（http://www.szse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书摘要中“风险因素”等有关章节。

一、陕西投资集团有限公司于2021年11月4日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3513号文注册同意，同意向专业投资者公开发行面值不超过50亿元公司债券。

二、本期债券发行前，发行人最近一年末的净资产为660.01亿元；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为17.70亿元（2018-2020年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。2021年1-9月，发行人实现归属于母公司所有者的净利润23.27亿元。截至2021年9月30日，发行人母公司资产负债率为58.48%，合并口径下资产负债率为68.73%。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。
三、根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《2022 年度陕西投资集团有限公司信用评级报告》及《陕西投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为 AAA；在上述信用评级报告有效期内，中诚信国际信用评级有限责任公司将持续关注发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。发行人应当根据实际情况提供相应资料。中诚信国际信用评级有限责任公司的跟踪评级报告和评级结果将按照相关规定进行披露。

发行人将根据监管机构要求，向中诚信国际信用评级有限责任公司提供相关资料，并督促其按照监管要求的时间及时出具跟踪评级报告。

四、债券持有人会议根据本次债券的《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有本次未偿还债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次债券的债券持有人）均具有同等约束力。债券持有人认购或购买或以其他合法方式取得本次债券之行为视作同意并接受本次债券的《债券持有人会议规则》，受《债券持有人会议规
则》之约束。

五、为明确约定发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利、义务及违约责任，公司聘任了兴业证券股份有限公司担任本次公司债券的债券受托管理人，并订立了本次债券的《债券受托管理协议》，投资者认购、交易或者以其他合法方式取得本次债券之行为视作同意《债券受托管理协议》。

六、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关管理规定，本次债券仅面向专业投资者发……
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