公告日期：2022-02-16

声明

募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）。投资者在做出认购决定之前，应当仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

重要影响事项提示

请投资者关注以下重要影响事项，并仔细阅读募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节。

一、广州开发区控股集团有限公司已获得中国证券监督管理委员会（证监许可[2021]2290号）同意面向专业投资者发行面值不超过（含）40亿元的公司债券，截至本募集说明书摘要签署日，本次批文已发行26亿元，剩余额度14亿元。其中广州开发区控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）为该批文下的第三期发行，发行面值不超过14亿元（含14亿元）。本期债券发行前，发行人最近一期期末（截至2021年9月30日未经审计的财务报表）的净资产为417.60亿元；最近一期末发行人合并报表资产负债率为64.57%，母公司报表资产负债率为69.74%，发行人近三年实现的年均可分配净利润为1.40亿元（2018年、2019年及2020年审计报告合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

二、经中诚信国际综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。考虑到信用评级机构对发行人和本期债券的评级是一个动态评估的过程，如果未来信用评级机构调低对发行人主体或者本期债券的信用评级，本期债券的市场价格将可能随之发生波动从而给持有本期债券的投资者造成损失，甚至导致本期债券无法在证券交易场所进行交易流通。中诚信国际将密切关注与发行主体以及本期债券有关的信息。同时，在本期债券存续期内，将根据《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级主体进行跟踪评级，根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级，并及时对外公布。如发行主体不能及时提供相关信息，中诚信国际将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可宣布信用等级暂时失效，直至发行主体提供相关资料。
三、本期债券期限为9年期，附第3年末和第6年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

四、本期债券为无担保债券。发行人主体信用等级为AAA，说明发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本期债券信用质量极高，信用风险极低。在本期债券存续期内，如果发生任何影响公司主体信用等级或债券信用级别的事项，导致公司主体信用等级降低，将会增大投资者的风险，对投资者利益产生一定影响。若受国家政策法规、行业及市场等不可控因素的影响，发行人未
能如期从预期的还款来源中获得足够资金，可能将影响本期债券本息的按期偿付。若发行人未能按时、足额偿付本期债券的本息，债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。若公司经营不善而破产清算，则本期债券持有人对发行人抵质押资产的求偿权劣后于发行人的抵质押债权。

五、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2018 年度的合并报表及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告文号为广会审字【2019】G18031220016 号；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度和 2020 年度的合并报表及财务报表附注进行了审计，并出具了标准
无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ， 审 计 报 告 文 号 分 别 为 XYZH/2020GZA10408 和
XYZH/2021GZAA10277。发行人近三年审计报告均为标准无保留意见的审计报告。
六、最近三年及一期，发行人的经营活动现金净流量分别为-31,942.48 万元、-
206,316.22 万元、-346,511.65 万元和 132,891.21 万元。2018-2020 年，发行人经营活
动产生的现金流量净额为负且呈下降趋势，降幅较大。公司的经营活动净现金流量的波动可能会影响到公司正常的生产经营和偿债能力。

七、最近三年及一期末，发行人的流动比率分别为1.77、1.42、2.28和1.95，速动比率分别为1.64、1.31、1.96和1.67。近三年及一期末，发行人流动比率和速动比率都呈波动上升趋势，发行人短期偿债能力较强。若未来发行人债务集中到期，导致偿债指标下滑，将会对发行人造成了一定的债务偿付风险。

八、截至2020年12月31日，发行人对外担保余额206,412.00万元，占2020年末发行人净资产的比例为5.84%。如果被担保企业生产经营恶化，一旦被担保企业相关债务违约，不能按期偿还债务，发行……
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