公告日期：2022-02-16

发行人及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要事项提示

1、广州开发区控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2021
年 6 月 30 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2290 号文同意注册
公开发行面值不超过 40 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

发行人本次债券采取分期发行的方式，首期债券已于 2021 年 8 月 12 日发行
完毕，发行规模 13 亿元；第二债券已于 2021 年 8 月 27 日发行完毕，发行规模
13 亿元；本期发行面值不超过 14 亿元（含 14 亿元），剩余部分自中国证监会
同意注册发行之日起二十四个月内发行完毕。

2、本期债券发行规模为不超过 14 亿元（含 14 亿元）人民币，每张面值为
100 元，发行数量为 1,400 万张，发行价格为人民币 100 元/张。

3、本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人本期债券评级为AAA，主体评级为 AAA。本期债券发行上市前，公司最近一期末净资产为 417.60
亿元（2021 年 9 月 30 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负
债率为 64.57%，母公司口径资产负债率为 69.74%；发行人近三年实现的年均可
分配净利润为 1.40 亿元（2018 年、2019 年及 2020 年审计报告合并报表中归属
于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

5、本期发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不
能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、期限：本期债券期限为 9 年期，附第 3 年末和第 6 年末发行人调整票面
利率选择权及投资者回售选择权。

7、本期债券无担保。

8、本期债券票面利率预设区间为 2.50%-3.50%，发行人和主承销商将于 2022
年 2 月 17 日（T-1 日）向网下专业投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本
期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2022 年 2 月 18 日（T 日）在深
圳交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

9、本期债券网下申购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。具体发行安排将根据深圳交易所的相关规定进行。

10、本期债券网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申
购。投资者网下最低申购单位为 10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须
是 10,000 手（1,000 万）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

12、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

13、本公司的主体信用等级为 AAA 级，本期债券信用等级为 AAA 级，符
合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定执行。

14、发行人在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价方式确定，发行人不操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。