公告日期：2022-02-16

湖北交通投资集团有限公司 2022 年面向专 业投资者公开发行可续期公司债券（第一

期）募集说明书摘要

本期债券发行金额：不超过人民币 20 亿元

担保或其他增信情况：无

信用评级结果：主体信用等级 AAA，本期债券信用等级

AAA

发行人：湖北交通投资集团有限公司

主承销商：中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股

份有限公司、五矿证券有限公司、中天国富证券有限公司

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

签署日期： 年 月 日

声 明

发行人将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书摘要信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。

中国证监会对公司债券发行的注册及深圳证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不代表对债券的投资价值作出任何评价或对投资收益作出保证，也不表明对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险作出任何判断或保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书摘要全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书摘要关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书摘要中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书摘要约定履行义务，接受投资者监督。

I

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书摘要中“风险因素”等有关章节。

一、本期债券发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿元），发行人主体评级为

AAA，本期债券信用评级为 AAA。本期债券上市前，发行人最近一期末的所有

者权益合计为 14,674,280.93 万元（截至 2021 年 9 月末未经审计的合并报表中股

东权益合计数）；最近一期末发行人合并报表资产负债率为 71.92%，母公司报表资产负债率为 71.77%，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为

212,781.28 万元（2018 年度、2019 年度和 2020 年度合并报表中归属于母公司所

有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。

二、经中诚信国际信用评级有限责任公司评级，公司的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为 AAA。该级别反映了公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。信用评级机构对公司和本期债券的评级是一个动态评估过程，如果未来信用评级机构调低对公司主体或者本期债券的信用等级，本期债券的市场价格将可能随之发生波动，从而给持有本期债券的投资者造成损失。自评级报告出具之日起，中诚信国际将对公司进行持续跟踪评级。跟踪评级期间，中诚信国际将持续关注公司外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及公司履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，动态地反映公司的信用状况。中诚信国际的跟踪评级报告和评级结果将披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）等监管部门指定媒体及中诚信国际网站（http://www.ccxi.com.cn/）。

三、本期债券为可续期公司债券，存在以下不……
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