公告日期：2022-01-21

太原市龙城发展投资集团有限公司

（住所：山西省太原市迎泽区王家峰南街龙投大厦 13 层-16 层）

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第一期）

发行公告

牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

联席主承销商

（住所：北京市朝阳区安 （住所：北京市朝阳区建 （住所：北京市朝阳区建 （住所：北京市西城区阜
立路 66号 4号楼） 国路 81 号华贸中心 1 号写 国门外大街 1号国贸写字 成门外大街 29 号 1-9层）
字楼 22 层） 楼 2座 27 层及 28 层）

签署日期：2022 年 1 月 21 日

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要事项提示

1、太原市龙城发展投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）
已于 2021 年 12 月 23 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕4066 号
文注册公开发行面值总额不超过 10亿元的公司债券。

2、本期债券全称为“太原市龙城发展投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”。本期债券分为两个品种，品种一为 3 年
期，债券简称为 22 龙城 01，债券代码为 149795；品种二为 5 年期，债券简称
为 22 龙城 02，债券代码为 149796。品种一、品种二总计发行规模不超过人民
币 10 亿元（含 10 亿元），每张面值为 100 元，总计发行数量为不超过 1,000 万
张，发行价格为人民币 100 元/张。

3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人本期债券评级为 AAA，主体评级为 AAA。本期债券发行上市前，发行人最近一年末的净资产为 3,409,274.47 万元，合并报表口径的资产负债率为 64.22%，母公司的资产负债率为 67.53%；最近一期末的净资产为 3,422,103.38 万元，合并报表口径
的资产负债率为 65.40%，母公司的资产负债率为 68.78%；截至 2021 年 9 月末
的净资产为 3,403,146.50 万元，合并报表口径的资产负债率为 65.60%，母公司的资产负债率为 68.94%；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年
均可分配利润为 1.52 亿元（2018 年度、2019 年度和 2020 年度经审计的合并报
表中归属于母公司所有者的净利润平均值），经合理估计可支付本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保
证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、本期债券分为两个品种，品种一为 3 年期固定利率债券；品种二为 5 年
期固定利率债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人与簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

7、本期债券无担保。

8、 本期债券品种一的询价区间为 2.60%-3.60%，品种二的询价区间为3.10%-4.10%，发行人和主承销商将于 2022年 1月 24日（T-1日）向网下专业投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2022年1月25……
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