公告日期：2022-01-20

厦门火炬集团有限公司2022年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）

发行公告

厦门火炬集团有限公司

（住所：厦门火炬高新区火炬广场南五楼）

牵头主承销商/受托管理人/簿记管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
联席主承销商

（住所：福州市湖东路 268 号）

2022 年 1 月

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应责任。

重要事项提示

1、厦门火炬集团有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”）已于
2020 年 7 月 7 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证
监许可〔2020〕1384 号”文同意向专业投资者公开发行面值总额不超过 18 亿元（含 18 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。

发行人本次债券采取分期发行的方式。厦门火炬集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券项下第二期发行，拟发行规模为不超过 5 亿元（含 5 亿元），本期债券发行完成后剩余部分自中国证监会注册发行之日起二十四个月内发行完毕。

2、本期债券发行规模为不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），每张面值为 100
元，共计不超过 500 万张（含 500 万张），发行价格为人民币 100 元/张。

3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市/挂牌后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，评级展望为稳定；本次公司债券的信用等级为 AA。2021 年 9 月末，发行人合并口径资产负债率为 54.24%，母公司口径资产负债率为 45.23%，合并口径
净资产为 82.53 亿元；2018 年、2019 年、2020 年平均归属于母公司净利润为
8,735.48 万元，预计不低于本期债券一年利息的 1.5 倍。

5、本期债券发行结束后，公司将在本期债券发行结束后及时向深交所提出上市交易申请，并将申请在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）。目前本期债券符合在深交所双边挂牌的上市条件，但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深交所同意，若届时
本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择在上市前将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不在除深交所以外的其它交易场所上市。

6、本期债券设 2 个品种，品种一期限为 3 年期，附第 2 年末发行人赎回选
择权条款、调整票面利率选择权及投资者回售选择权，品种二期限为 5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权条款、调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
7、本期债券无担保。

8、特殊权利条款

（1）发行规模：本期债券分为 2 个品种，本期债券设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。本期债券品种一、品种二总计发行规模不超过 5 亿元（含 5 亿元）。

（2）赎回选择权条款：

发行人将于本期债券品种一第 2 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在
中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若决定行使赎回权利，本期债券品种一将被视为第 2 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券品种一。所赎回债券的本金加第 2 年利息在第 2 年付息日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，并按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回权，则本期债券品种一将继续在第 3 年存续。

发行人将于本期债券品种二第 3……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。