公告日期：2022-01-19

中国电建地产集团有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第一期）募集说明书摘要

本期债券发行金额：不超过人民币 10.00亿元

担保情况：无担保

信用评级结果：AAA/AAA

发行人：中国电建地产集团有限公司

主承销商：申万宏源证券有限公司、中国国际金融股份有限公司
受托管理人：申万宏源证券有限公司

信用评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司

牵头主承销商、债券受托管理人：

（住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层）

联席主承销商

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
2022 1 19

签署日期： 年 月 日

声明

本募集说明书摘要摘要的目的仅为向专业投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于发行人及主承销商网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书摘要中“风险因素”等有关章节。

一、发行人基本财务情况

本期债券发行前，发行人最近一期末的净资产为 339.57 亿元；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 3.09亿元（2018-2020年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

二、评级情况

经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人长期主体评级为 AAA级，本期债券评级为 AAA 级，评级展望稳定。根据东方金诚的符号及定义，说明偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

同时，东方金诚也关注到以下风险：1、2020 年疫情影响竣工结转，公司营业收入有所下降，资产减值损失对利润形成侵蚀，盈利能力短期承压；2、公司在建和拟建项目未来投资规模较大，在房地产市场调控政策环境下，面临一定资金支出压力；3、公司合作开发项目较多，其他应收款规模依然较大，对资金形成一定占压。

评级报告的评级观点详见“第六节 发行人及本期债券的资信状况”之“二、信用评级报告的主要事项”。

根据监管部门有关规定和东方金诚的评级业务制度，东方金诚将在“中国电建地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”的存续期内密切关注中国电建地产集团有限公司的经营管理状况、财务状况及可能影响信用质量的重大事项，实施定期跟踪评级和不定期跟踪评级。

定期跟踪评级每年进行一次，在中国电建地产集团有限公司公布年报后的两个月内且不晚于每一会计年度结束之日起的六个月内出具定期跟踪评级报告；不定期跟踪评级在东方金诚认为可能存在对受评主体或债券信用质量产生
重大影响的事项时启动，并在启动日后 10 个工作日内出具不定期跟踪评级报告。

跟踪评级期间，东方金诚将向中国电建地产集团有限公司发送跟踪评级联络函并在必要时实施现场尽职调查，中国电建地产集团有限公司应按照联络函所附资料清单及时提供财务报告等跟踪评级资料。如中国电建地产集团有限公司未能提供相关资料导致跟踪评级无法进行时，东方金诚将有权宣布信用等级暂时失效或终止评级。

东方金诚出具的跟踪评级报告将按照《证券市场资信评级机构证券评级业
务 实 施 细 则 》 等 相 关 规 定 ， 同 时 在 交 易 所 网 站 、 东 方 金 诚 网 站
(http://www.dfratings.com)和监管部门指定的其他媒体上予以公告，且在交易所网站公告的时间不晚于在其他交易场所、媒体或其他场合公开披露的时间。东方金诚还将根据监管要求向相关部门报送。

三、涉及调整债券偿付期限或利率的含权条款

调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券
后 2 年的票面利率；发行人将于第 3个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在
交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。