公告日期：2022-01-19

中国电建地产集团有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第一期）募集说明书

本期债券发行金额：不超过人民币 10.00亿元

担保情况：无担保

信用评级结果：AAA/AAA

发行人：中国电建地产集团有限公司

主承销商：申万宏源证券有限公司、中国国际金融股份有限公司
受托管理人：申万宏源证券有限公司

信用评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司

牵头主承销商、债券受托管理人：

（住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层）

联席主承销商

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
2022 1 19

签署日期： 年 月 日

声明

发行人将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。

中国证监会、深圳证券交易所对债券发行的注册或审核，不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议（如有）、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人（如有）等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、发行人基本财务情况

本期债券发行前，发行人最近一期末的净资产为 339.57 亿元；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 3.09亿元（2018-2020年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

二、评级情况

经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人长期主体评级为 AAA级，本期债券评级为 AAA 级，评级展望稳定。根据东方金诚的符号及定义，说明偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

同时，东方金诚也关注到以下风险：1、2020 年疫情影响竣工结转，公司营业收入有所下降，资产减值损失对利润形成侵蚀，盈利能力短期承压；2、公司在建和拟建项目未来投资规模较大，在房地产市场调控政策环境下，面临一定资金支出压力；3、公司合作开发项目较多，其他应收款规模依然较大，对资金形成一定占压。

评级报告的评级观点详见“第六节 发行人及本期债券的资信状况”之“二、信用评级报告的主要事项”。

根据监管部门有关规定和东方金诚的评级业务制度，东方金诚将在“中国电建地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”的存续期内密切关注中国电建地产集团有限公司的经营管理状况、财务状况及可能影响信用质量的重大事项，实施定期跟踪评级和不定期跟踪评级。

定期跟踪评级每年进行一次，在中国电建地产集团有限公司公布年报后的两个月内且不晚于每一会计年度结束之日起的六个月内出具定期跟踪评级报告；不定期跟踪评级在东方金诚认为可能存在对受评主体或债券信用质量产生
重大影响的事项时启动，并在启动日后 10 个……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。