公告日期：2022-01-21

证券代码：149789 证券简称：22申证01
证券代码：149790 证券简称：22申证02
申万宏源证券有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

申万宏源证券有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币500亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3852号文注册。申万宏源证券有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过80亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式公开发行。

本期债券的发行工作已于 2022 年 1 月 21 日结束。本期债券品种一期限为 3
年，品种二期限为 10 年，最终品种一发行规模为人民币 50 亿元，票面利率为2.80%；品种二发行规模为人民币 24 亿元，票面利率为 3.60%。

发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东及发行人关联方未参与本期债券认购。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（此页无正文，为《申万宏源证券有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

申万宏源证券有限公司
年 月 日
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国泰君安证券股份有限公司
年月 日
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华泰联合证券有限责任公司
年月 日
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海通证券股份有限公司
年月 日

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