公告日期：2022-01-19

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

申万宏源证券有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 500
亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3852 号文注册。申万宏源证券有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 80 亿元，品种一期限为 3 年，品种二期限为 10 年。

2022 年 1 月 19 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率
询价。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的票面利率为 2.80%，品种二的票面利率为 3.60%。
发行人将按上述票面利率于 2022 年 1 月 20 日至 2022 年 1 月 21 日面向专业
投资者网下发行。具体认购方法请参考 2022 年 1 月 18 日刊登在深圳证券交易所
网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《申万宏源证券有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

申万宏源证券有限公司
年 月 日
司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

国泰君安证券股份有限公司
年月 日
司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司
年月 日
司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

海通证券股份有限公司
年月 日

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