公告日期：2022-01-14

江西省水利投资集团有限公司

（注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区紫阳大道 3399 号云中城 A 座）
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）

募集说明书

发行人： 江西省水利投资集团有限公司

本期发行金额： 不超过 10.00 亿元

发行期限： 3 年期

信用增进情况： 无

海通证券股份有限公司、万和证券

主承销商： 股份有限公司、国开证券股份有限

公司

受托管理人： 万和证券股份有限公司

签署日期：2022 年 月 日

声 明

发行人将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。

中国证监会、深圳证券交易所对债券发行的注册或审核，不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。
投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。
一、江西水利投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”或“江西水投”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）公司债券（以下简称“本次债券”）经深圳证券交易所审核同意，已通过中国证监会注册程序（证监许可【2020】2997号）。发行人本次债券采取分期发行的方式，江西省水利投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券第二期发行。本期债券发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元）。

二、发行人基本财务情况

截至 2021 年 9 月末，发行人净资产为 225.43 亿元；本期债券发行前，发行人最近
三个会计年度实现的年均可分配利润为 1.97 亿元（2018-2020 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。截至
2021 年 9 月末，发行人合并口径资产负债率为 65.29%，母公司资产负债率为 53.95%。
三、评级情况

东方金诚国际信用评估有限公司、中诚信国际信用评级有限责任公司、大公国际资信评估有限公司对发行人的主体评级为 AAA 级，本期债项无评级。

四、受国民经济总体运行状况、宏观经济、金融政策以及国际经济环境变化的影响，市场利率存在一定波动性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

五、本期债券为无担保债券。本期债券的主体信用等级为 AAA，说明发行……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。