公告日期：2022-01-14

中粮置业投资有限公司

（住所：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦12层）
2022年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）

发行公告

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

签署日：2022 年 1 月 11 日

发行人及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要事项提示

1、中粮置业投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2019 年 10
月 22 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1936 号文获准公开发行面值总额不超过 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。

发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期债券已于 2020 年 3 月 27
日完成发行，债券名称为中粮置业投资有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），发行规模为 15 亿元，本期债券为第二期发行，发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元）。

2、本期债券发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元）人民币，每张面值为
100 元，发行数量为 1,500 万张，发行价格为人民币 100 元/张。

3、本期债券品种一简称为“22 中粮 01”，债券代码“149782”；品种二简称为“22 中粮 02”，债券代码“149783”。本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。

4、根据《公司债发行与交易管理办法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。
5、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人本期债券评级为AAA，发行人主体评级为 AAA。本次债券发行前，公司最近一期末净资产为
2,442,296.73 万元（截至 2021 年 6 月 30 日未经审计的合并报表中所有者权益合
计数），合并口径资产负债率为 38.48%，母公司口径资产负债率为 34.00%；公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 100,519.57 万元（2018 年度、2019年度和 2020 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预
计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。2019 年 10 月 22 日，经中国证监会证监许
可〔2019〕1936 号文核准，公司获准面向专业投资者公开发行不超过人民币 30亿元的公司债券。本期债券的发行及上市安排见发行公告。

6、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市
交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

7、期限：本次债券发行期限不超过 10 年（含 10 年）。本期债券分为两个品
种，品种一期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

8、本期债券无担保。

9、发行人人调整票面利率选择权：对于本期债券的品种一，发行人有权决
定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息
年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。对于本期债券的品种二，发行人
有权决定在存续期的第 5 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 5
个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国……
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