公告日期：2022-01-12

广州地铁集团有限公司

（住所：广州市海珠区新港东路 1238 号万胜广场 A 座）

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）

募集说明书摘要

本次债券注册金额： 不超过 100 亿元（含 100 亿元）

本期债券发行金额： 不超过 20 亿元（含 20 亿元）

担保情况： 无担保

信用评级结果： AAA/AAA（主体/债项）

发行人： 广州地铁集团有限公司

中信证券股份有限公司，万联证券股份有限公司，海通证券
主承销商： 股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司，中信建投证券
股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司

受托管理人： 中信证券股份有限公司

信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司

牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

联席主承销商

（住所：广州市天河区珠江东路 （住所：上海市广东路 689 号） （住所：中国（上海）自由贸易
11 号 18、19 楼全层） 试验区商城路 618 号）

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） （住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五
路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）

签署日： 年 月 日

声 明

本募集说明书摘要的目的仅为向专业投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于发行人及主承销商网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书摘要中“风险因素”等有关章节。

广州地铁集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2021 年 3 月
31 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1112 号”文注册公开发行面值不超过 100 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期债券 21 广铁 01 已于 2021
年 4 月 19 日完成发行，发行规模为 25 亿元；第二期债券 21 广铁 02 已于 2021
年 4 月 28 日完成发行，发行规模为 15 亿元；第三期债券 21 广铁 03 已于 2021
年 5 月 27 日完成发行，发行规模为 20 亿元；剩余部分自中国证券监督管理委员
会同意注册发行之日起二十四个月内发行完毕。

一、发行人基本财务情况

本期债券发行前，发行人最近一期末净资产为 25,045,108.56 万元（截至 2021
年 3 月 31 日未经审计的合并报表中所有者权益合计数），最近一年末净资产为
25,002,167.70 万元（截至 2020 年 12 月 31 日经审计的合并报表中所有者权益合
计数）；本期债券发行前，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2018年和 2019 年合并及母公司财务报表出具的审计报告及致同会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2020 年合并及母公司财务报表出具的审计报告，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 42,857.64 万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

截至 2021 年 9 月末，发行人净资产为 26,423,586.29 万元，合并口径资产负
债率为 49.38%，母公司口径资产负债率为 51.04%。

二、评级情况

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。该级别反映了公司偿还债务的能力极强，……
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